Expert en stratégie patrimoniale

Il y a 3 mois

Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

Intégrez un cabinet innovant en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous

Êtes-vous passionné par l'univers financier et immobilier ? Souhaitez-vous une carrière qui combine liberté, autonomie et potentiel de développement illimité ? Vous êtes au bon endroit.

Chez Cabinet de Courcelles & Associés, notre équipe partage une passion profonde pour le domaine de la gestion de patrimoine. Nous croyons fermement que chaque membre de notre équipe joue un rôle clé dans la création d'une expérience client exceptionnelle, en offrant une expertise sur mesure, des solutions novatrices et un service personnalisé.

Nous sommes convaincus que le succès d'une équipe repose sur le talent et l'engagement de ses membres. C'est pourquoi nous recherchons activement des experts en stratégie patrimoniale indépendants pour rejoindre notre équipe. Si vous êtes prêt à relever le défi et à faire partie d'une équipe d'excellence, continuez à lire pour découvrir les opportunités passionnantes qui vous attendent.

Vos responsabilités

En tant qu'Expert en Stratégie Patrimoniale chez Cabinet de Courcelles & Associés, vous aurez l'opportunité d'exercer une variété de responsabilités, notamment :

  • Conseil en Gestion de Patrimoine : Offrir un accompagnement personnalisé à une clientèle variée en matière de gestion de patrimoine, en identifiant et en mettant en œuvre des stratégies adaptées à leurs besoins et objectifs financiers.
  • Élaboration de Stratégies d'Investissement : Analyser les besoins et les objectifs financiers des clients, puis concevoir des stratégies d'investissement sur mesure pour maximiser leurs rendements et minimiser les risques.
  • Optimisation Fiscale : Identifier les opportunités d'optimisation fiscale pour les clients en proposant des solutions efficaces et conformes à la législation pour réduire leur charge fiscale et maximiser leurs économies.
  • Courtage en Immobilier Neuf : Accompagner les clients dans l'acquisition de biens immobiliers neufs à des fins d'investissement, en mettant en avant les avantages fiscaux et en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
  • Coaching en Épargne : Élaborer des plans d'épargne personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme, en tenant compte de leur profil de risque et de leurs préférences.
  • Courtage en Crédit Immobilier : Négocier les meilleures conditions de prêt immobilier pour les clients, en veillant à ce qu'ils bénéficient des taux les plus avantageux.
  • Suivi et Réévaluation : Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer l'efficacité des stratégies mises en place, ajuster les plans en fonction des évolutions de leur situation et maintenir une relation de confiance à long terme.
Vos compétences

Pour exceller dans le rôle d'Expert en Stratégie Patrimoniale chez Cabinet de Courcelles & Associés, vous aurez besoin d'un ensemble de compétences variées et essentielles, telles que :

  • Maîtrise des produits financiers : Avoir une connaissance approfondie des différents produits financiers tels que les assurances-vie, les OPCVM, les actions, les obligations, etc.
  • Compétences en analyse financière : Être capable d'analyser les performances financières des clients, de comprendre leurs objectifs et de recommander les meilleures stratégies d'investissement.
  • Expertise en fiscalité : Comprendre les lois fiscales et être capable de conseiller les clients sur les meilleures stratégies pour minimiser leur charge fiscale tout en maximisant leurs rendements.
  • Excellent sens relationnel : Avoir de solides compétences en communication et être capable de développer des relations de confiance avec les clients.
  • Orientation vers les résultats : Être motivé par les résultats et être capable de fixer des objectifs ambitieux pour soi-même et pour les clients.
  • Capacité à travailler de manière autonome : Être capable de gérer son temps efficacement et de travailler de manière autonome tout en contribuant à l'atteinte des objectifs de l'équipe.
  • Adaptabilité : Être capable de s'adapter à un environnement en constante évolution et de s'ajuster rapidement aux changements du marché.
  • Intégrité et éthique professionnelle : Agir de manière éthique et respecter les normes professionnelles les plus élevées dans toutes les interactions avec les clients et les collègues.
Avantages

Vous recherchez une opportunité professionnelle enrichissante dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Chez Cabinet de Courcelles & Associés, nous offrons bien plus qu'un simple emploi - nous offrons une chance de réussir et de prospérer dans un environnement stimulant et gratifiant. Découvrez les nombreux avantages à rejoindre notre équipe :

  • Rémunération compétitive : Profitez d'une rémunération attractive basée sur vos performances, avec un potentiel de revenu non plafonné.
  • Flexibilité et autonomie : Bénéficiez d'une totale liberté dans la gestion de votre emploi du temps et de votre travail, vous permettant de concilier vie professionnelle et personnelle.
  • Opportunités de croissance professionnelle : Accédez à des possibilités de développement de carrière et à des programmes de formation continue pour améliorer vos compétences et progresser dans votre carrière.
  • Environnement de travail collaboratif : Rejoignez une équipe dynamique et motivée, où la collaboration est valorisée et où vous aurez l'occasion d'apprendre et de grandir ensemble.
  • Soutien et ressources : Bénéficiez du soutien d'un back-office dédié et d'outils technologiques innovants pour vous aider dans votre travail quotidien.
  • Reconnaissance et récompenses : Soyez reconnu et récompensé pour vos contributions et vos réalisations, avec des incitations et des récompenses pour vos performances exceptionnelles.
  • Culture d'entreprise positive : Faites partie d'une culture d'entreprise positive et éthique, où l'intégrité, le professionnalisme et le respect sont au cœur de tout ce que nous faisons.
  • Possibilité de télétravail : Profitez de la flexibilité offerte par le télétravail, vous permettant de travailler à distance selon vos besoins et vos préférences.

Rejoignez notre équipe dynamique et ambitieuse chez Cabinet de Courcelles & Associés et faites partie d'une aventure passionnante dans le domaine de la gestion de patrimoine. Avec une rémunération compétitive, une flexibilité de travail, des opportunités de croissance professionnelle et un environnement de travail collaboratif, nous offrons bien plus qu'un simple emploi - nous offrons une chance de réussir et de prospérer.

Le Cabinet de Courcelles & Associés accompagne des clients professionnels et particuliers dans l'optimisation de leur patrimoine et leurs investissements immobiliers.

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