Emplois actuels liés à Expert en conseil patrimonial - Le PuyenVelay, Auvergne-Rhône-Alpes - Gan Patrimoine

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller patrimonialNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Ambérieu-en-Bugey. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller...

  • Conseiller Professionnel et Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionVous rejoindrez le Pôle Entrepreneurial du Puy en Velay, où vous accompagnerez les Conseillers Pro et les Conseillers Patrimoniaux dans la préparation et la finalisation des dossiers.Compétences requisesNous recherchons un étudiant ayant des connaissances du monde de la finance et des notions patrimoniales. Une appétence pour l'entreprenariat et...

  • Conseiller Professionnel et Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMissionNous recherchons un(e) étudiant(e) pour accompagner les Conseillers Pro et les Conseillers Patrimoniaux dans la préparation et la finalisation des dossiers.Compétences requisesNous recherchons un(e) étudiant(e) ayant des connaissances du monde de la finance et des notions patrimoniales. Une appétence pour l'entreprenariat et...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de l'investissement et des placements? Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Aix-en-Provence. Vos responsabilités seront de détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes...

  • Conseiller Professionnel et Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMissionVous rejoindrez le Pôle Entrepreneurial du Puy en Velay, où vous accompagnerez les Conseillers Pro et les Conseillers Patrimoniaux dans la préparation et la finalisation des dossiers.Compétences requisesNous recherchons un(e) étudiant(e) ayant des connaissances du monde de la finance et des notions patrimoniales. Une...

  • Conseiller en développement patrimonial

    Il y a 2 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller en développement patrimonialLa Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un Conseiller en développement patrimonial pour rejoindre son équipe à Ambérieu-en-Bugey.Compétences requisesCompétences en vente de solutions bancaires ou relation clientAdaptabilité et capacité à faire face à de nouvelles situationsRigueur et capacité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Le Puy en Velay.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Le Puy en Velay.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Ambérieu-en-Bugey. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur leurs problématiques juridiques, fiscales ou financières.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se distingue par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes présents dans le grand sud-est de la France avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Poste à pourvoirNous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Le Puy en Velay H/F

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Le Puy en Velay H/FDescription de la missionVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage, et vous cherchez un nouveau défi ?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels...

  • Conseiller aux décideurs locaux

    il y a 1 semaine

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Missions du Conseiller aux décideurs locauxLe Conseiller aux décideurs locaux est chargé de conseiller les élus locaux sur les questions de gestion comptable et budgétaire. Il intervient en matière de conseil financier, fiscal, économique et patrimonial. Ses missions sont variées et nécessitent assurance et réactivité.Compétences requises...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

  • Comptable Experte

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Comptable Experte chez FiducialNous sommes un leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs. Nous recherchons un Comptable Experte pour rejoindre notre équipe à Puy-en-Velay.Missions et responsabilitésTenir les comptes, informations...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

  • Développeur de Carrière en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes à la recherche d'un stage de fin d'études pour intégrer le monde professionnel?Le Groupe Crédit Agricole vous accompagne pour acquérir vos premières expériences professionnelles et valider votre formation.L'accompagnement, ça nous connaît!Nous sommes attachés à nos valeurs de solidarité, de responsabilité et de...

  • Comptable Expert H/F

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts comptables à Le Puy-en-Velay! Nous recrutons un Comptable Expert H/F pour rejoindre notre équipe d'experts comptables. Missions : Gestion autonome d'un portefeuille de dossiers clients Tenue comptable, révision des comptes, établissement des bilans annuels et liasses fiscales Accompagnement et...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 4 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH - LYON AEC Temps plein

    A propos de l'entreprise :WINSEARCH - LYON AEC recherche un Expert-comptable H/F pour le compte de son client un cabinet d'expertise comptable situé au Puy-en-Velay (43).Vous recherchez une nouvelle opportunité au sein d'un cabinet comptable attaché à l'évolution de ses collaborateurs, ou les mots confiance, stabilité et respect font sens pour vous?...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

  • Expert comptable mémorialiste H/F

    il y a 1 mois

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    Recherche d'un Expert-Comptable Mémorialiste H/FKolibri Consulting recherche un expert comptable mémorialiste pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable en fort développement basé à Le Puy-en-Velay.MissionsEtablissement des comptes annuels et des liasses fiscalesConseil et accompagnement des clients dans leurs problématiques...

Expert en conseil patrimonial

Il y a 2 mois

Le PuyenVelay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

Indépendance et soutien

Votre ambition :

  • Être maître de votre parcours professionnel ?
  • Équilibrer votre vie personnelle et professionnelle ?
  • Intégrer un réseau dynamique ?

Nous recherchons un expert en conseil patrimonial (H/F) pour accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

Nos conseillers (H/F) sont là pour guider nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure et variées, incluant l'épargne, les investissements financiers, l'immobilier, les dispositifs de défiscalisation, la planification de la retraite et la prévoyance.

Pour réussir chez Gan Patrimoine :

  • Vous aurez un portefeuille clients d'au moins 100 contacts,
  • Vous bénéficierez d'une formation initiale de 5 semaines ainsi que d'un parcours de formation continue,
  • Nous vous aiderons à organiser des événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
  • Une hotline juridique et fiscale réactive sera à votre disposition, ainsi qu'un soutien marketing,
  • Vous pourrez participer à des challenges avec des voyages à gagner et des primes à percevoir.

Le candidat idéal :

  • Possède un esprit entrepreneurial,
  • A une expérience souhaitée dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage,
  • Est capable de développer un réseau professionnel efficace pour optimiser les rendez-vous clients et prospects,
  • Apprécie l'utilisation d'outils numériques pour gagner en efficacité,
  • Est autonome dans l'organisation de son emploi du temps,
  • Recherche une éthique professionnelle garantissant confidentialité et conseils adaptés.

Ce qui nous importe avant tout, c'est votre dynamisme et votre détermination à fidéliser et à développer votre portefeuille clients. Chez Gan Patrimoine, nous valorisons les talents qui s'engagent à offrir le meilleur service à nos clients.

Prêt à relever ce défi ?