Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine financier - Bourges, Centre-Val de Loire - Groupama Rhône Alpes Auvergne

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Gestionnaire de patrimoine chez Gan Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    En tant que conseiller en gestion de patrimoine chez Gan Patrimoine, vous serez à la tête d'une activité indépendante, avec un rattachement à la sécurité sociale et une cotisation pour la retraite. Vous aurez la responsabilité de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'entrepriseNotre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Implantée à Bourges (18), elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 2 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourges.Vos missions :Construire et piloter votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bizzeo Temps plein

    À propos de l'offreNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine.MissionsAnimer et développer vos réseaux de prescripteursÉtablir des solutions patrimonialesRecueillir toute...

  • Specialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionLE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe en Bourges (18) !Vous serez responsable de l'analyse du patrimoine de nos clients, de la création de stratégies financières personnalisées et de l'accompagnement dans leur mise en œuvre.Analyser les besoins des clients pour proposer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine.MissionNotre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourges.Compétences requisesEsprit entrepreneurialRéseau personnel et professionnel à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bizzeo Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'épargne et de gestion de patrimoine.Missions clésAnimer et développer vos réseaux de prescripteurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bizzeo Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Direction « Gestion de patrimoine et vie ». Vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine qui rejoindra notre équipe de professionnels de la gestion de fortune.Compétences requisesAnimer et développer des réseaux de prescripteurs internes et externesÉtablir des solutions patrimoniales personnaliséesRecueillir et analyser des informations sur la situation patrimoniale des...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bizzeo Temps plein

    Nous recherchons un Spécialiste en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Direction « Gestion de patrimoine et vie ». Vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineLCL Banque Privée est une référence en matière de gestion de patrimoine en France, avec une longue histoire de succès et de satisfaction de ses clients. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de Conseillers en Patrimoine.ResponsabilitésAnalyser la situation des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Bizzeo Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vous serez en charge de développer des solutions patrimoniales pour nos clients, en synergie avec nos réseaux commerciaux.Missions PrincipalesAnimer et développer vos réseaux de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée, une référence en France, recherche un Conseiller Banque Privée pour rejoindre son équipe de haut niveau. En tant que partenaire de confiance, vous accompagnez les clients très haut de gamme dans la gestion de leur patrimoine, en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque...

Conseiller en gestion de patrimoine financier

Il y a 2 mois

Bourges, Centre-Val de Loire, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein
Conseiller en Gestion de Patrimoine

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Responsabilités
  • Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
  • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées
  • Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Compétences requises
  • Diplôme spécialisé en gestion de patrimoine
  • Connaissance approfondie de la gestion de patrimoine et des produits financiers
  • Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées
Environnement de travail

Vous travaillerez dans un environnement dynamique et en constante évolution, avec une équipe motivée et expérimentée.

Nous offrons une formation continue et des opportunités de développement professionnel.