Conseiller patrimonial

il y a 3 semaines


Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel : un employeur différent

Comment ?

Notre organisation décentralisée nous permet d'être la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Nous nous attachons à la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.

Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités.

Rejoindre le Crédit Mutuel Méditerranéen, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente dans 13 départements sur tout le bassin méditerranéen, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.

Au sein de nos 150 points de vente, venez accompagner les projets de nos clients, révéler vos talents et créer une carrière qui vous ressemble.

Premier groupe bancaire à avoir adopté le statut d'entreprise à mission, le Crédit Mutuel agit entre autre en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et la diversité en accueillant et valorisant tous les potentiels et les talents. Tous les postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incitent à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de RTT
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Vous savez ? :

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ?


  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


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    il y a 4 semaines


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    Votre rôle au quotidien En tant que Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets financiers. Vous analysez leur situation financière, proposez des produits et placements adaptés, et travaillez en synergie avec les équipes spécialisées pour répondre aux demandes spécifiques. Vos...


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  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FIDAL Temps plein

    Description du posteRecherche de stagiaire diplômé Master 2 et/ou élève-avocat en droit du patrimoine H/F pour le bureau de Nice.Au sein d'un bureau à taille humaine, composé d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, vous intégrerez le département droit du patrimoine.Vous serez pleinement impliqué dans les diverses étapes du traitement des...


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    Contexte du recrutementL'Unité Patrimoine de la Direction Exécution et Qualité Comptable de la Métropole Nice Côte d'Azur recherche un Coordonnateur budgétaire et comptable pour renforcer son équipe.Ce poste est responsable de l'animation, de l'accompagnement et de l'encadrement de l'Unité Patrimoine, ainsi que de la gestion...

  • Administrateur de bureau

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SOFICA Temps plein

    SOFICA recherche un administrateur de bureau compétent pour rejoindre son équipe.MissionsGérer les tâches administratives telles que la rédaction de courriers, la gestion des appels téléphoniques et l'organisation des réunionsAssurer le suivi des dossiers clients et fournisseursAssister les comptables pour la saisie des factures et le suivi des...