Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Expert - Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur - Abeille assurances

  • Conseiller en gestion financière et patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe Conseiller en Gestion Financière et Patrimoniale assure une mission de conseil de haute qualité auprès du Service Général de la Collectivité (SGC) de l'Aix-en-Provence. Cette mission consiste à fournir des conseils et des recommandations précises et pratiques pour améliorer la gestion financière et patrimoniale des...

  • Conseiller patrimonial privé

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    Rejoignez FORSIS FAMILY, un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, pour une carrière riche en opportunités. En tant que Conseiller patrimonial privé, vous serez en charge de prospecter et de développer une clientèle de particuliers, en leur apportant un conseil approprié pour se constituer, développer ou transmettre leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Club Aktif + Temps plein

    Votre rôle :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes un expert en matière de gestion de fortunes et de conseils en finances privées. Vous travaillerez étroitement avec nos cabinets membres pour analyser la situation patrimoniale de nos clients, identifier leurs besoins et préconiser les solutions les plus adaptées pour les aider à...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    Visitez NousFORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine. Nous avons besoin d'un consultant patrimonial senior pour nous aider à développer notre clientèle et à proposer des produits d'investissement immobilier.MissionsAyant une première expérience réussie dans l'investissement immobilier,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options.Notre réseau propose des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services adaptés à...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Nos forcesCrédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

  • Expert Comptable Stagiaire

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Page Personnel Temps plein

    Missions PrincipalesEn tant que collaborateur comptable, vous accompagnez les clients dans leur gestion financière et comptable. Vous intervenez dans la saisie et la tenue des dossiers comptables, ainsi que dans la révision des comptes et l'élaboration des bilans. Vous conseillez et accompagnez quotidiennement les clients pour leur permettre de...

  • Conseiller de Clientèle Expert

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SG Temps plein

    Accompagnement des clientsNous recherchons un Conseiller de Clientèle expérimenté pour accompagner nos clients dans leurs projets financiers. Vous serez amené à conseiller et à accompagner vos clients pour leur proposer des produits et placements adaptés.Compétences requisesMaîtrise de l'offre bancaire destinée à la clientèle...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec des moyens d'action de tout premier ordre.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services adaptés...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    MissionEn tant que consultant patrimonial privé, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, à développer ou à transmettre leur patrimoine.Compétences requisesVous devez avoir une première expérience réussie de conseil dans l'investissement immobilier, les placements financiers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Compétences requisesÊtre un...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un professionnel expérimenté pour renforcer son équipe de gestion patrimoniale au sein de ses régions PACA et Corse.Le titulaire de ce poste sera rattaché au service Patrimoine de Marseille et aura pour responsabilité le suivi financier et budgétaire de la maintenance du patrimoine immobilier géré par...

  • Chargé d'affaires en gestion patrimoniale AXA

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Group Temps plein

    Le Wealth Management d'AXA France représente 35 milliards d'euros d'encours d'assurance et 4 milliards d'euros d'encours de crédit.Le Wealth Management propose une gamme d'offres élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative non cotée en bourse, qui se singularise par ses valeurs et son organisation décentralisée.Comment ?Le Crédit Mutuel se distingue par sa forte autonomie au quotidien, ses vraies responsabilités et son engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous recherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Ce poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de contribuer à la croissance de notre entreprise.En tant que Conseiller en...

  • Conseiller/trice Patrimonial(e)

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe.Rejoindre le Crédit Mutuel...

  • Conseiller Commercial Expert

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France COMASUD Temps plein

    Le Conseiller Commercial Expert de COMASUD est un véritable ambassadeur auprès des clients et accompagne les clients dans leurs chantiers. Compétences clés :Créer des relations privilégiées avec les clientsRecommander la gamme de produits et solutions de COMASUDMener la vente de A à ZLe Conseiller Commercial Expert est un moteur du point de vente et...

  • Conseiller Expert

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Grant Thornton France Temps plein

    A propos de l'entreprise :​Chez Grant Thornton, cabinet d'audit et de conseil, nous vous proposons une expérience professionnelle enrichissante au sein d'une équipe conviviale et soudée.A propos du poste :​Nous recherchons un Consultant Expert Transformation Digitale pour rejoindre notre équipe Conseil Secteur Public. Votre rôle...

Conseiller Patrimonial Expert

il y a 1 mois

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

Abeille Assurances, leader du marché français, renforce son positionnement en acquérant les Bureaux de l'Epargne en janvier 2024. Cette acquisition permet à Epargne Actuelle de conseiller 243 000 clients représentant 20,5 milliards d'encours.

En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects avec l'objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Vos missions seront de :

  • Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée,
  • Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos compétences requises seront :

  • Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience,
  • Dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte,
  • Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial,

Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.