Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

il y a 2 semaines


BarsurSeine, Grand Est, France Page personnel Temps plein
Missions et Responsabilités

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de :

  • Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la situation financière de nos clients
  • Proposer des recommandations d'investissement personnalisées en fonction des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences de nos clients
  • Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine de nos clients
  • Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces
  • Gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers
  • Éduquer et informer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers
  • Veiller à la conformité des recommandations et des solutions proposées en tenant compte des évolutions législatives et réglementaires
Compétences et Expériences Requises

Nous recherchons un professionnel expérimenté dans le domaine patrimonial, doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et d'une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance. Un Bac +5 minimum en finance/gestion de patrimoine est requis, ainsi qu'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial.

Nous intervenons sur les fonctions financières, commerciales et marketing, ainsi que les fonctions transverses. Notre client, structure financière à taille humaine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre ses équipes à Bar-sur-Seine.



  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Page personnel Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de fournir des conseils personnalisés aux clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs préférences, et vous proposerez des...


  • Bogny-sur-Meuse, Grand Est, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteVous êtes à la recherche d'une opportunité de carrière qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine ? Le Mercato de l'Emploi vous propose un poste de Conseiller en gestion de patrimoine dans notre équipe dynamique et experte.MissionEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

    Page PersonnelLeader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute des cadres, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de :Analyse...


  • Belleville-sur-Meuse, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Missions :- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer le portefeuille client existant- Développer...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Page personnel Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de fournir des conseils et des recommandations personnalisées aux clients pour atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesMaîtrise de la finance et de la gestion de patrimoineExpérience dans le domaine patrimonialBonne connaissance des produits bancaires, financiers...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

    MissionsEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont :Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses.Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de :Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,Fournir des...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

    MissionsEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont :Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses.Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences...


  • Jonchery-sur-Vesle, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de l'offre d'emploiVous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et votre carrière ?Gan Patrimoine, spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos...


  • Brabant-sur-Meuse, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Thierry LAURAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Verdun.Vos missions :- Construire et piloter votre...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnel en gestion de patrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, avec une solide connaissance de la stratégie patrimoniale et fiscale. Vous avez une excellente capacité à analyser les besoins de vos clients et à proposer des solutions personnalisées.Compétences requisesExpérience dans la gestion de...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Bar-sur-Seine, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Professionnel de la gestion de patrimoineVous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous souhaitez être l'interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Développez votre expertise en gestion patrimonialeNous recherchons un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Champagne-Bourgogne. Vous aurez la responsabilité de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et fiscales, ainsi que sur leurs besoins en épargne, crédits, assurances et...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Bar-sur-Seine, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeVous êtes un professionnel de la gestion patrimoniale qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous êtes capable de proposer des solutions et des conseils personnalisés à vos...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Bar-sur-Seine, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeVous êtes un professionnel de la gestion patrimoniale qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous êtes capable de proposer des solutions et des conseils personnalisés à vos...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Bar-sur-Seine, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeVous êtes un professionnel de la gestion patrimoniale qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous êtes capable de proposer des solutions et des conseils personnalisés à vos...


  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque privéeTitre du posteResponsable de gestion de patrimoineDescription du posteVous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoineà laquelle vous vous êtes formé.eet sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Bar-sur-Seine, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Professionnel de la gestion de patrimoineVous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous souhaitez être l'interlocuteur privilégié de vos clients pour leur apporter des...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Bar-sur-Seine, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque privée, avec une forte expertise en gestion de patrimoine. Vous avez déjà travaillé auprès d'une clientèle patrimoniale et vous êtes convaincu de votre capacité à apporter des solutions et des conseils personnalisés à vos clients.MissionEn tant que Chargé...


  • Brabant-sur-Meuse, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en tant que Gestionnaire de PatrimoineVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Verdun (55).ResponsabilitésConseiller vos clients...