Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Missions- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
- Diplôme de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque.
- Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
- Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise.
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience).
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
- Véhicule.
- Intéressement et participation aux résultats.
- Mutuelle santé à 2 € par mois.
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
Nous sommes un groupe complet d'assurance mutualiste, ancré dans la réalité et agissant pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs. Nous sommes engagés dans la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés.
-
Conseiller Patrimonial
Il y a 8 minutes
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinMissionsEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de développement des activités. Ce poste est chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser...
-
Conseiller en Patrimoine
il y a 3 semaines
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinOffre de Carrière : Conseiller en PatrimoineLe Groupe Matmut, un leader dans le secteur de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels motivés pour rejoindre son équipe de conseillers en patrimoine.MissionEn tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers...
-
Conseiller en Patrimoine Expert
il y a 4 semaines
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinConseiller en Patrimoine ExpertLa Matmut recherche des professionnels pour occuper le poste de Conseiller en Patrimoine Expert. Ce rôle consiste à commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidienAnalyser les besoins...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLa Direction Finances et Patrimoine de la Matmut recherche des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Missions PrincipalesAnalyser les besoins des clients en matière...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineAu sein de l'Unité Distribution d'Allianz France, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.Missions clésAccompagner et prendre en charge les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Appliquer les fondamentaux du...
-
Spécialiste en Finances et Investissements
il y a 4 semaines
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinConseiller en Gestion de PatrimoineLa Matmut recherche des professionnels pour occuper le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidienAnalyser les...
-
Chef de Projet Technique Equipe Conseil Agricole
il y a 3 semaines
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cerfrance Temps pleinPrésentation du posteCerfrance Puy-de-Dôme Avenir recherche un Chef de Projet Technique Equipe Conseil Agricole pour renforcer son équipe de Conseillers. Ce poste est chargé de l'animation technique de l'équipe et de la gestion de la production de votre propre portefeuille de clients.MissionsOrganiser et animer la gestion technique de l'équipe de...
-
Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinContexte du poste :Dans le cadre de l'expansion des activités de la Direction des Finances et du Patrimoine, nous sommes à la recherche de conseillers mobiles pour promouvoir des solutions d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des stratégies patrimoniales destinées aux particuliers, professionnels et entreprises.Vos...
-
Expert en Gestion de Patrimoine en Assurance
il y a 1 mois
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du poste :Nous recherchons un Expert en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Matmut. Ce rôle est essentiel pour accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs et de leurs projets financiers.Votre mission :En tant qu'expert, vous serez responsable de la commercialisation de produits d'épargne, de...
-
Ingénieur Logiciel Symfony/Angular H/F
il y a 1 mois
Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Harvest Temps pleinÀ propos de HarvestLeader dans le secteur de la FinTech en France, HARVEST propose des solutions logicielles adaptées aux métiers de la gestion de patrimoine et de la finance. Depuis 30 ans, l'entreprise accompagne les professionnels en leur fournissant des outils qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur patrimoniale et financière. Grâce à son...
-
Conseiller Formation
il y a 3 semaines
Aubière (63), France Harvest France Temps pleinÀ propos de GROUPE HARVEST FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour...
-
Conseiller Formation
il y a 3 semaines
Aubière (63), France GROUPE HARVEST Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions...
-
Concepteur E-learning
il y a 3 semaines
Aubière (63), France Harvest France Temps pleinÀ propos de GROUPE HARVEST FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour...