Expert en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme

il y a 14 heures


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

Présentation de l'entreprise

Groupama Rhône-Alpes Auvergne est une entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialisant des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, elle est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.


Salaires

Le salaire pour ce poste est compris entre 60 000 € et 80 000 € annuels, selon l'expérience professionnelle.


Description du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme H/F intervenant sur le département du Rhône (69).

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats...).

Vos principales missions seront de :

  • Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.
  • Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.
  • Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :
    • Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
    • Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
    • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)
    • Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
    • Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.

Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.


Compétences requises

Vos qualifications requises sont :

  • Une formation supérieure Bac+5 du type Master 2 en gestion de patrimoine.
  • Une expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle haut-de-gamme et exigeante.
  • La capacité d'adopter une démarche de conquête afin de se construire son propre portefeuille sur la clientèle ciblée.
  • L'expertise et les compétences techniques nécessaires pour analyser et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.
  • Une grande persévérance et la capacité de faire face à une concurrence forte.
  • Un réseau dynamique sur le secteur et la capacité de l'animer pour accroître et pérenniser votre portefeuille.

Bénéfices

Nous offrons une possibilité de carrière enrichissante et motivante, ainsi qu'un environnement de travail stimulant et varié. Nous sommes convaincus que vous serez capable de trouver votre place au sein de notre équipe dédiée et passionnée.


Autres informations

Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV et une lettre de motivation. Nous serons ravis de discuter de votre profil et de vos aspirations professionnelles avec vous.



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