Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

il y a 3 semaines


Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway, école internationale de management à Lyon, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Ce poste vous permettra de combiner formation et expérience professionnelle.

Pourquoi choisir l'alternance ?

En intégrant notre programme, vous aurez l'opportunité de suivre une formation diplômante tout en acquérant une expérience concrète sur le terrain. Vous serez formé pour obtenir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine, tout en travaillant au sein d'une équipe dynamique.

Missions

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez intégré aux équipes commerciales et travaillerez en étroite collaboration avec un Gestionnaire de Patrimoine senior. Vos responsabilités incluront :

  • Évaluation du patrimoine des clients,
  • Proposition de solutions de financement adaptées aux projets des clients (court, moyen et long terme),
  • Établissement d'un suivi personnalisé et définition d'objectifs avec les clients,
  • Conseils sur les investissements et placements en fonction des besoins et des projets des clients,
  • Prospection et fidélisation d'une nouvelle clientèle,
  • Fourniture d'informations sur les évolutions fiscales et juridiques pertinentes,
  • Proposition de solutions sur mesure pour optimiser le patrimoine des clients.

Profil recherché

  • Intérêt marqué pour l'économie et le droit,
  • Capacité d'écoute et compétences relationnelles solides,
  • Rigueur, réactivité et sens de l'organisation,
  • Esprit d'équipe,
  • Goût pour le développement commercial.

Modalités

  • Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage,
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein,
  • Salaire : à définir selon votre âge et votre niveau d'études.


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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    PosteMBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Villeurbanne.MissionsRattaché aux équipes commerciales de l'agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du client, Avancer...


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    Poste MBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Attaché commercial en assurances H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec...


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    PosteMBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Villeurbanne.MissionsRattaché aux équipes commerciales de l'agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du client, Avancer...


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    il y a 3 semaines


    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    ISCOD, expert en formation à distance, recherche pour son partenaire un commercial en alternance afin de préparer une formation diplômante reconnue par l'État, allant du niveau 5 au niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez une alternance innovante avec ISCOD.Missions :Gestion du CRMRéception des appels entrantsRéalisation d'appels...


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  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

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  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    ISCOD, expert en formation digitale, recherche pour son entreprise partenaire un commercial en contrat d'apprentissage afin de préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'État, allant du niveau 5 au niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l'alternance nouvelle génération avec ISCOD.Missions :Accès à un système...