Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance - Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de développer et de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.MissionsLes missions du Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine seront les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité.Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés «...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez rattaché(e) à l'une des agences bancaires du groupe et vos missions seront les suivantes :Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux par un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez rattaché(e) à l'une des agences bancaires du groupe et vos missions seront les suivantes :Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux par un suivi commercial de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management, recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Missions Vous serez rattaché(e) à l'une des agences bancaires du groupe et vos missions seront les suivantes : Gérer, fidéliser et développer un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme, avec un encours moyen de 390 M¤, sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile, et de...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F pour l'une de ses entreprises partenaires, en contrat d'alternance à Villeurbanne. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteL'école internationale de management à Lyon recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance à Villeurbanne.MissionsRattaché aux équipes commerciales de l'agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes :Analyse du patrimoine du...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste : Conseiller spécialisé en gestion de patrimoineL'école internationale de management recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, située dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance pour l'une de ses entreprises partenaires.MissionsVous serez rattaché aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du client.Avancer des...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance pour l'une de ses entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expérience...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 3 jours

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Annuaire des métiers MBway, école de formation professionnelle, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires. Formation professionnalisante pour les étudiants en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Compétences requisesFaire connaître les avantages d'un contrat en alternance...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste Nous recherchons un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe en contrat d'alternance à Villeurbanne.Missions Vous serez rattaché aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du clientAvancer des...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance à Villeurbanne.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expérience professionnelle au sein de l'établissement.MissionsRattaché aux équipes commerciales...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance à Villeurbanne.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expérience professionnelle.MissionsRattaché aux équipes...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance à Villeurbanne.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expérience dans l'établissement.MissionsRattaché aux...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance à Villeurbanne.MissionsVous serez rattaché aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior. Vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du clientAvancer des...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance à Villeurbanne.MissionsVous serez rattaché aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior. Vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du clientAvancer des...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance à Villeurbanne.MissionsVous serez rattaché aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior. Vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du clientAvancer des...

Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

Il y a 3 mois

Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway, école internationale de management à Lyon, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Ce poste vous permettra de combiner formation et expérience professionnelle.

Objectif de la formation

À partir de septembre, engagez-vous dans un parcours professionnalisant qui vous permettra d'obtenir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon. Profitez des bénéfices d'un contrat en alternance pour développer vos compétences tout en travaillant.

Missions

Intégré aux équipes commerciales de l'agence et en collaboration avec un Gestionnaire de Patrimoine senior, vous aurez pour missions principales (sur un portefeuille de clients particuliers) :

  • Évaluation du patrimoine des clients,
  • Proposition de solutions de financement adaptées aux projets (court, moyen et long termes),
  • Établissement d'un suivi personnalisé et définition d'objectifs avec les clients,
  • Conseils sur les investissements et placements en lien avec le patrimoine et les projets des clients,
  • Prospection et fidélisation d'une nouvelle clientèle,
  • Information sur les évolutions fiscales et juridiques (veille active),
  • Élaboration de solutions sur mesure pour optimiser le patrimoine des clients (analyses chiffrées).

Profil recherché

  • Intérêt marqué pour la veille économique et juridique,
  • Capacité d'écoute et compétences relationnelles,
  • Rigueur, réactivité et sens de l'organisation,
  • Esprit d'équipe,
  • Appétence pour le domaine commercial.

Modalités

  • Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir),
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein,
  • Salaire : à déterminer selon votre âge et votre niveau d'études.