Spécialiste en gestion patrimoniale

Un rôle clé dans la gestion patrimonialeAu sein de notre équipe, vous occuperez un rôle essentiel dans la gestion patrimoniale de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Missions et responsabilitésPiloter un...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Accompagner vos clients dans leurs projets de vie, en leur apportant une expertise juridique, fiscale et financière.Co-construire des réponses multi-services avec l'appui de...

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et gestion des...

Professionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez l'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel comme conseiller patrimonial. Votre rôle consiste à aider les clients à gérer leur patrimoine et à les accompagner dans leurs projets financiers.Compétences requisesGestion de portefeuilleConseil en investissementsAnalyse de risquesRelation...

A propos de l'entreprise : CIC Lyonnaise de Banque est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires spécialisés.A propos du poste : Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous...

Qui sommes-nous ? Nous sommes une banque humaine et moderne, engagée sur son territoire. Nous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.Co-construire avec l'appui de spécialistes internes...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services à ses clients.Nous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle et nous recherchons des collaborateurs motivés pour rejoindre notre équipe.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre...

Missions du Service Exploitation ImmobilièreLe service Exploitation immobilière a pour missions essentielles d'assurer le service après location en partenariat avec les agences commerciales. Il est également responsable de la gestion des travaux GE/GR, des contrats de maintenance, du comptage de l'eau et calories, de l'Energie, de la Sécurité, des...

Missions du Service Exploitation ImmobilièreLe service Exploitation immobilière a pour missions essentielles d'assurer le service après location en partenariat avec les agences commerciales. Il s'agit également de gérer les travaux GE/GR, les contrats de maintenance, le comptage de l'eau et calories, de l'Energie, de la Sécurité, des Normes et...

Missions du Service Exploitation ImmobilièreLe service Exploitation immobilière a pour missions essentielles d'assurer le service après location en partenariat avec les agences commerciales. Il est également responsable de la gestion des travaux GE/GR, des contrats de maintenance, du comptage de l'eau et calories, de l'Energie, de la Sécurité, des...

À propos de TALEXIMNous sommes une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de notre territoire.Notre équipe #paysdesavoie recherche un Spécialiste en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre l'aventure de notre client : Rejoignez un cabinet régional et indépendant, spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion...

Les MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans des relations multi-canallesConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil et d'accompagnement en matière de patrimoine et d'investissement pour les clientsFidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions patrimoniales adaptéesCo-construire avec les...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des missions de conseil en investissements patrimoniauxContribuer au développement des compétences de l'équipeCompétences requisesSavoir gérer un portefeuille...

Mission et ObjectifsNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés au sein du Groupe CCF. En tant que spécialiste en gestion de patrimoine, vous serez chargé de développer et de suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, en les accompagnant dans leurs décisions financières et...

MissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leurs projets de vie. Nous sommes présents dans plusieurs départements et avons une équipe de professionnels dédiés à l'accompagnement de nos clients.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires spécialisés.Nos activités sont axées sur la relation client, la conseil et l'accompagnement pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels...