Conseiller Patrimonial

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe.Le Crédit Mutuel est un acteur engagé et socialement responsable qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne. Notre équipe est composée de professionnels motivés et passionnés qui travaillent ensemble pour offrir...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leurs projets de vie. Nous sommes présents dans plusieurs départements et avons une équipe de professionnels dédiés à l'accompagnement de nos clients.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leur parcours financier. Nous sommes présents dans plusieurs départements de la région et nous proposons une gamme de services bancaires et financiers adaptés à leurs besoins.Notre missionNous sommes à la recherche d'un Conseiller...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des missions de conseil en investissements patrimoniauxContribuer au développement des compétences de l'équipeCompétences requisesSavoir gérer un portefeuille...

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et gestion des...

Professionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez l'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel comme conseiller patrimonial. Votre rôle consiste à aider les clients à gérer leur patrimoine et à les accompagner dans leurs projets financiers.Compétences requisesGestion de portefeuilleConseil en investissementsAnalyse de risquesRelation...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leur vie quotidienne. Nous sommes présents dans 143 points de vente et avons près de clients-sociétaires.Notre missionNous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à construire votre avenir. Nous proposons des...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans...

MissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

Les MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans des relations multi-canallesConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil et d'accompagnement en matière de patrimoine et d'investissement pour les clientsFidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions patrimoniales adaptéesCo-construire avec les...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leur vie quotidienne. Nous sommes présents dans 143 points de vente et avons près de clients-sociétaires.Notre valeursNos valeurs sont fondées sur l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie, des vraies...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Accompagner vos clients dans leurs projets de vie, en leur apportant une expertise juridique, fiscale et financière.Co-construire des réponses multi-services avec l'appui de...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux objectifs financiers de nos clients.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.Co-construire avec l'appui de spécialistes internes...

Un rôle clé dans la gestion patrimonialeAu sein de notre équipe, vous occuperez un rôle essentiel dans la gestion patrimoniale de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Missions et responsabilitésPiloter un...

Qui sommes-nous ? Nous sommes une banque humaine et moderne, engagée sur son territoire. Nous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau...

A propos de l'entreprise : CIC Lyonnaise de Banque est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires spécialisés.A propos du poste : Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services à ses clients.Nous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle et nous recherchons des collaborateurs motivés pour rejoindre notre équipe.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation...

Vous êtes à la recherche d'une entreprise qui partage vos valeurs ? Le Crédit Mutuel est un acteur engagé sur son territoire, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques...