Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Caisse d'Epargne CEPAC Temps plein

Présentation de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ?

La Caisse d'Epargne CEPAC est une banque mutualiste et régionale, active tant en métropole qu'en outre-mer. Avec un réseau de 242 agences, nous jouons un rôle clé dans le financement et le développement de l'économie locale. Notre objectif est d'offrir à nos 1,4 million de clients une expérience de relation humaine et digitale de qualité, soutenue par nos 3200 collaborateurs.

Poste et missions

VOTRE QUOTIDIEN :

  • Vous serez le point de référence de votre agence pour la clientèle individuelle et patrimoniale :
  • Vous accompagnerez des clients haut de gamme et des professions libérales dans la réalisation de leurs projets de vie, tant à court qu'à long terme.
  • En menant des entretiens en agence ou à distance, vous évaluerez la situation familiale et patrimoniale de vos clients ainsi que leurs besoins spécifiques.
  • La satisfaction de vos clients sera essentielle, vous permettant d'établir une relation de confiance tout en atteignant vos objectifs commerciaux.
  • Vous veillerez à la gestion efficace des comptes et au développement de votre portefeuille, tout en respectant les normes de risque et de réglementation bancaire.
  • Vous apporterez votre soutien aux conseillers de l'agence pour qu'ils s'approprient les caractéristiques des produits complexes et les techniques de vente.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION :

Nous favorisons l'évolution de nos collaborateurs en priorisant les offres sur les marchés spécialisés pour les postes internes. Après avoir acquis une expertise dans ce rôle, vous aurez la possibilité de vous spécialiser auprès de la clientèle privée ou professionnelle, que ce soit localement, en outre-mer, ou à l'international, grâce à notre large réseau au sein du Groupe BPCE.

REMUNERATION ET AVANTAGES :

  • Un package de rémunération compétitif (Rémunération variable / intéressement, Participation) : 39 000€ à 48 000€ brut/an (selon expérience)
  • Carte de chèque-déjeuner (9,25€/jour : prise en charge à 60% par l'employeur)
  • Mutuelle d'entreprise du Groupe BPCE (prise en charge à 52%)
  • Retraite supplémentaire et Prévoyance
  • Prise en charge des transports en commun (60%) ou prime carburant de 200€/an
  • Avantages bancaires (Cotisation de carte bancaire offerte/Compte courant rémunéré/Taux préférentiels)
  • Accès à des activités sociales et culturelles avantageuses (cinéma, voyage, sport, culture...)
  • Possibilité de télétravail (12 jours/an, selon la taille de l'agence)
  • Un équilibre entre vie personnelle et professionnelle (horaires fixes, semaine de 4,5 jours)
  • Environnement de travail moderne

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :

  • Échange avec un chargé de recrutement à distance
  • Réalisation de tests en ligne
  • Entretien en agence avec votre futur manager

Nous nous réservons le droit de vérifier les informations présentes sur votre CV durant le processus de recrutement.

Profil et compétences requises

CE QUE NOUS APPRÉCIERONS CHEZ VOUS :

Vous êtes diplômé d'un Bac +3 à 5 dans le domaine bancaire ou commercial et vous avez une expérience réussie d'au moins 3 ans en gestion de portefeuille pour les particuliers. Une expérience en gestion de patrimoine serait un atout que nous valoriserons. Vous maîtrisez les techniques de vente, possédez de bonnes connaissances juridiques et fiscales, et êtes à l'aise avec les analyses financières. Votre sens du relationnel et votre esprit d'initiative vous permettront d'évoluer rapidement vers des postes d'expertise ou de management.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Marseille. Compétences requises Expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage Esprit entrepreneurial et capacité à activer un bon réseau professionnel Capacité à gérer son temps et à se organiser Volonté...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Kolibri Consulting Temps plein

    Passion pour la gestion de patrimoineVous êtes un expert dans le domaine de la gestion de patrimoine et vous avez un excellent sens de la relation client ? Avantages :# Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes de performance et divers avantages.# Flexibilité : Options d'aménagement du temps de travail et possibilité de télétravail.#...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Rothschild & Co Rothschild & Co est un acteur international de premier plan dans le domaine des services financiers, géré par la même famille depuis sept générations et présent au cœur des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Grâce à notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Kolibri Consulting Temps plein

    Vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler dans le domaine de la gestion de patrimoine et possédez un excellent sens du service client ? Ce poste pourrait correspondre à vos aspirations. Avantages : Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes basées sur la performance et divers avantages. Opportunités de carrière :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    Il y a 2 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous jouerez un rôle central dans le développement de votre activité au sein de LE MERCATO DE L'EMPLOI.Vos principales missions seront :Développer et gérer un portefeuille clients : Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    OFFRE POURVUEMBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance.Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Groupama-fr. Mission Vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Marseille.Mission Vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...