Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance

il y a 4 semaines


Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

MBway recherche un Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance pour renforcer son équipe.

Une opportunité de formation et d'acquisition de compétences

Vous souhaitez développer vos compétences en gestion patrimoniale et acquérir une expérience professionnelle ? Cette offre est faite pour vous

Votre rôle

  • Effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)
  • Analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
  • Réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
  • Contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

Profil recherché

  • Avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
  • Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.
  • Préparez un MBA en Gestion de Patrimoine

Modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage

Durée : 24 mois, temps plein

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ?

N'hésitez plus et postulez



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