Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

il y a 4 semaines


Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre de spécialiste en gestion patrimoniale .

VOTRE RÔLE

  • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)
  • Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
  • Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
  • Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

PROFIL RECHERCHÉ

  • Vous avez une connaissance pointue de l' offre bancaire , de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
  • Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client , tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales .
  • Vous préparez un MBA en Gestion de Patrimoine

MODALITÉS

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein

Si vous êtes à la recherche d'une opportunité de formation et de développement professionnel, nous vous invitons à postuler.



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