Conseiller en Gestion de Patrimoine

Accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineCheval Blanc Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Nous sommes un équipe pluridisciplinaire qui travaille en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs...

Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoineOpale Gestion Privée recrute pour son réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Nous sommes à la recherche de personnes passionnées par la finance et souhaitant faire la différence dans la vie de leurs clients.MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et...

Carrière chez Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous avez un réseau professionnel solide et êtes capable de développer votre activité commerciale de manière autonome?MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez...

Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoineOpale Gestion Privée est une entreprise familiale à taille humaine qui valorise l'excellence et l'indépendance. Nous recherchons un(e) professionnel(le) dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe de Conseiller(ère)s en Gestion de Patrimoine Indépendant(e).Missions et...

Notre client, un cabinet de conseil et de gestion du patrimoine réputé situé à Paris, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine.Vous serez rattaché(e) à la direction et travaillerez dans une ambiance professionnelle et respectueuse. Voici les principales missions que vous accomplirez :Établissement des bilans patrimoniauxDéplacements...

Join Cheval Blanc Patrimoine as a Consultant in Wealth ManagementWe are seeking a highly skilled and experienced consultant to join our team at Cheval Blanc Patrimoine. As a consultant, you will be responsible for providing expert advice to our clients on wealth management, investment strategies, and financial planning.Key Responsibilities:Conduct thorough...

MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de KAYS Wealth Management. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients en toute objectivité sur l'ensemble des thématiques financières, immobilières, juridiques et fiscales.Compétences requisesUn bac +5 délivré par une école d'ingénieur, de...

Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée...

Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée...

Accueil des candidats et fidélisation des adhérentsRéception des demandes entrantes via téléphone, mail, site internetMise à jour des fiches adhérents sur le CRMMise à jour du CRMSuivi de la commercialisation dans le cadre du MidSommar du PatrimoineParticipation à des comités de projetPrésence ponctuelle à des événements professionnelsCongrès...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez l'une de nos agences CCF. Vos principales missions au quotidien seront :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de leur vie.Construire une véritable relation de confiance avec vos...

Rejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée (salariés,...

À propos de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoine et la gestion de relations clientèlesMaitrise des produits financiers et des méthodes de venteCapacité à accompagner les clients sur des thématiques variées...

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à la Banque BCP. En tant que Conseiller, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillerez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.ResponsabilitésGestion et suivi de votre...

MissionLe Gestionnaire Back et Middle Office est chargé de l'accueil physique et téléphonique, du traitement du courrier entrant et sortant, ainsi que de la gestion des dossiers clients.ResponsabilitésRéception, contrôle, complétude et validation des dossiers clientsSaisie informatique et corrections d'opérations financières et immobilièresMise à...

La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, avec un capital détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons nos clients particuliers et entrepreneurs sur la durée, en...

La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, avec un capital détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons nos clients particuliers et entrepreneurs sur la durée, en...

MissionVous rejoindrez l'équipe de KAYS Wealth Management, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en pleine croissance, pour occuper le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Votre mission consiste à développer et à gérer des portefeuilles clients, à élaborer et à préconiser des solutions patrimoniales, à suivre les...

Rejoignez notre équipe de professionnels de l'immobilierOpale Gestion Privée est une entreprise familiale qui valorise l'excellence et l'indépendance. Nous recherchons un(e) professionnel(le) dynamique et motivé(e) pour offrir à nos clients des solutions financières personnalisées et innovantes.MissionsDéveloppement de portefeuille :...

Notre client, un cabinet de conseil et de gestion du patrimoine de renommée, situé dans le 17e arrondissement de Paris, recrute un Ingénieur de patrimoine H/F. Rattaché(e) à la direction, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :Etablissement des bilans patrimoniaux.Élaboration de stratégies patrimoniales.Rédaction de notes...