Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

il y a 4 semaines


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

Créé en 1935, Meeschaert est un groupe financier qui propose à ses clients un conseil et un accompagnement en gestion privée et family office.

Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs investissements.

Depuis 2021, le groupe Meeschaert a rejoint le groupe LFPI, l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs et multi-stratégies indépendants en Europe.

Mission

Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'Agence, vos missions principales seront les suivantes :

1. Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.

2. Gestion de la relation clients :

· Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;

· Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.

3. Gestion administrative de la clientèle :

· Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;

· Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;

· Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;

· Suivre l'activité (campagnes commerciales, ...) ;

· Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;

· Contribuer à l'actualisation de la base des données clients ;

· Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;

· Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;

· Garantir la satisfaction de la clientèle ;

· Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;

· Produire, imprimer et scanner des documents.

Profil

· Vous êtes titulaire de formation Bac+2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;

· Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum de 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d'assistant(e) commercial(e) / chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;

· Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie...). ;

· Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;

· Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;

· Vous avez le sens du client, disposez d'un bon relationnel, d'une aisance orale et écrite et d'une orthographe irréprochable ;

· Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et êtes respectueux(se) des procédures.

Dans le cadre de nos engagements en faveur du handicap, la politique d'embauche de notre société vise à accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leur carrière au sein de notre Groupe. N'hésitez pas à l'aborder dans le cadre du processus de recrutement.



  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALP'EMPLOI Lyon Temps plein

    À propos de l'opportunité ALP'EMPLOI Lyon, membre du Groupe ATOLL, propose un poste d'exception pour les passionnés de clientèle et de services bancaires.Mission cléEn tant que Spécialiste en relations clients bancaires, vous serez chargé(e) de booster la satisfaction client au sein de notre équipe dynamique.Rôle essentiel : Contactez...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à Lyon pour relever un nouveau défi !Nous recherchons un/une Assistant(e) Relation Client pour notre agence commerciale de Lyon. Vous serez en charge d'un portefeuille clients BtoB et devrez gérer les relations avec nos clients.Vous aurez pour missions :Prendre en charge un portefeuille clients BtoBGérer les relations...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    Crée en 1935, la Financière Meeschaert propose un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Agence Lyon (CITADIA) Temps plein

    Mission En tant que Chargé(e) d'études, vous intérez une équipe passionnée au sein d'Agence Lyon (CITADIA) pour produire des analyses et des synthèses dans le cadre des missions. Vous participerez aux présentations face aux clients et contribuerez aux entretiens avec des personnes ressources et acteurs locaux. Vous serez chargé(e) de...

  • Conseiller/ère bancaire

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALP'EMPLOI Lyon Temps plein

    À propos de la missionALP'EMPLOI Lyon, membre du dynamique Groupe ATOLL, vous connecte aux meilleures opportunités d'emploi de votre région. Découvrez Lyon, la ville des Lumières, où culture et innovation se rencontrent pour illuminer votre carrière.MissionRejoignez notre équipe pour gérer les relations clients et promouvoir des services bancaires...

  • Chargé de relations clients

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Newrest Temps plein

    Poste : Chargé de relations clientsVous rejoignez le groupe Newrest dans le cadre de son programme de graduate program. Ce poste est l'occasion de développer vos compétences en matière de relations commerciales et de clientèle.Compétences requises :Compétences en matière de relations commercialesCapacité à travailler en...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France JOB LINK LYON Temps plein

    A propos de l'entreprise : Job Link Lyon est un groupe de recrutement CDD/CDI et intérim en pleine croissance.Nous sommes implantés sur 16 bureaux et nous proposons un service de recrutement très sélectif et performant.En tant que Gestionnaire de relations client, vous serez en charge de l'accueil et de l'orientation des clients, ainsi que de...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, un leader de la fourniture de bureau, pour relever un nouveau défi à Lyon. Notre agence commerciale recrute un/une Assistant(e) Relation Client en CDI pour poursuivre son développement.Les missions de l'Assistant Relation Client sont les suivantes : Prendre en charge un portefeuille clients BtoB Gérer les...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, un leader de la fourniture de bureau, pour relever un nouveau défi à Lyon. Notre agence commerciale recrute un/une Assistant(e) Relation Client en CDI pour poursuivre son développement.Missions clés :Prendre en charge un portefeuille clients BtoBGérer les appels et les emails entrants des clientsConseiller les...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France JOB LINK LYON Temps plein

    A propos de l'entreprise : Job Link Lyon est un groupe de recrutement CDD/CDI et intérim en pleine croissance. Nous sommes implantés sur 16 bureaux et proposons un service de recrutement très sélectif et performant.A propos du poste : Hôte de ventes financièresMissions principales :Réservez un accueil et une orientation de qualité au...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France JOB LINK LYON Temps plein

    A propos de l'entreprise : Job Link Lyon est un groupe de recrutement CDD/CDI et intérim implanté dans plusieurs villes de France.A propos du poste : Hôte(sse) Financements (H/F) pour renforcer l'équipe pendant la période des fêtes de fin d'année.Missions principales :Réserver un accueil et une orientation de qualité au client.Proposer...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LEXUS LYON NORD Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Relation Clientèle Lexus pour rejoindre notre équipe dynamique à LEXUS LYON NORD. Mission Vous serez chargé(e) de: - Être le point d'entrée de tous les contacts, prospects et clients au sein de la concession, - Assurer le meilleur accueil possible à nos clients, - Répondre aux questions et...

  • Conseiller/ère bancaire

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALP'EMPLOI Lyon Temps plein

    À propos de la missionALP'EMPLOI Lyon, membre du Groupe ATOLL, vous propose un poste de Conseiller/ère bancaire pour renforcer l'équipe de gestion des relations clients.En tant que Conseiller/ère bancaire, vous serez chargé(e) de :Contacter quotidiennement les clients pour des opérations de fidélisationProposer des services complémentaires et...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ecole Normale Supérieure de Lyon Temps plein

    Description du posteL'ENS de Lyon recherche un Chargé de communication numérique pour rejoindre son équipe dynamique !En tant que Chargé de communication numérique, vous serez en charge de l'animation éditoriale des sites institutionnels de l'ENS de Lyon et de la plateforme Alumni. Vous travaillerez en lien étroit avec la chargée de...


  • Lyon, Rhône, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé de Relation Client - Lyon (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la for


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    Missions du Chargé de Relation ClientL'entreprise ISCOD Alternance cherche un Chargé de Relation Client pour renforcer son équipe commerciale.Fonctions clésAccueillir et répondre à la demande entranteProposer des solutions personnalisées aux clientsGérer la caisse et gérer les transactionsPréparer les produits et les disposer en vitrineMaintenir...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France JOB LINK LYON Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un.e Responsable de Relations Entreprises pour rejoindre notre équipe à Lyon. Votre rôle consiste à développer et à entretenir des relations avec les entreprises partenaires, en vous concentrant sur la recherche et le recrutement d'étudiants.


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Agence Lyon (CITADIA) Temps plein

    Mission Vous rejoignez l'équipe d'Agence Lyon (CITADIA) en tant que Chargé(e) d'études, Politique de l'habitat et programmation résidentielle. Votre rôle consiste à produire des analyses et des synthèses dans le cadre des missions, à participer aux présentations face aux clients, à contribuer aux entretiens avec des personnes...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France mylight150 Temps plein

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Chargé de Relations Clients pour rejoindre notre équipe dynamique à Lyon 6ème.Vous serez rattaché(e) à notre Head of Customer Care et chargé(e) de traiter et de qualifier les contacts clients entrants et sortants, de diagnostiquer et de préconiser des réparations, de mettre à jour des...