Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine et financier spécialisé - Versailles, Île-de-France - La Poste

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et de protection sociale.Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier H/F

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) spécialisé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.Compétences requisesExpérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoineMaitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiésCapacité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et en épargne

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en gestion de patrimoine et en protection socialeNous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine et en protection sociale pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et de protection...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu.Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Versailles (78)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Versailles (78)Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et des services financiers. Nous sommes présents dans plus de 70 pays et avons des millions de clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et rejoignez Allianz, leader dans son domaine.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine et en protection sociale

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine et en épargneNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et en épargne pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et d'épargne.Compétences requises :Expérience...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France MATMUT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Versailles. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite et de prévoyance auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Compétences requisesExpérience commerciale de 3 ans minimum dans la...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Professionnel de la Gestion de FortuneEn tant que Conseiller en Patrimoine, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Missions ClésGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction...

  • Conseiller en Patrimoine pour le Développement de l'Activité

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France MATMUT Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe de développement de l'activité. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Compétences et Expériences...

  • Expert en gestion technique du patrimoine

    il y a 2 semaines

    Versailles, Île-de-France Civils de la Défense Temps plein

    Fonctions clés Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion du patrimoine pour améliorer l'efficacité et la productivité des équipes. Analyser les besoins en matière de gestion du patrimoine et identifier les opportunités d'amélioration. Développer et mettre en œuvre des procédures de gestion du patrimoine pour garantir la conformité...

  • Expert en gestion technique du patrimoine

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Civils de la Défense Temps plein

    MissionNous recherchons un expert en gestion technique du patrimoine pour rejoindre notre équipe de Civils de la Défense. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de gestion du patrimoine, en collaboration avec les différents services de l'entreprise.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion du...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Michael Page France Temps plein

    Professionnel en Gestion de PatrimoineEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux à fort potentiel, avec des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Missions ClésGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients...

  • Expert en gestion technique du patrimoine

    il y a 1 mois

    Versailles, Île-de-France Civils de la Défense Temps plein

    MissionNous recherchons une personne ayant une expertise en gestion technique du patrimoine et en utilisation d'un système d'information spécifique lié au domaine d'activité. La personne recherchée devra travailler en équipe, être organisé et méthodique, rigoureux et avoir le sens de l'analyse.ResponsabilitésRédiger un premier concept d'emploi du...

  • Responsable du Patrimoine et de l'Entretien

    il y a 2 semaines

    Versailles, Île-de-France L'ARCHE d'AIGREFOIN - St Rémy Lès Chevreuses (78 470) Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteResponsable du patrimoine et de l'entretienTemps de travailTemps completDescription de la missionL'association L'Arche d'Aigrefoin, communauté et établissement médico-social qui accueille des personnes ayant un handicap mental recherche un(e) responsable du patrimoine et de l'entretien H/F, à...

  • Conseiller/Conseillère Spécialisé en Patrimoine et Investissement

    il y a 3 jours

    Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque universelle qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une stratégie de croissance durable. Nous sommes un acteur engagé et socialement responsable, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, une...

  • Expert en gestion technique du patrimoine

    il y a 3 jours

    Versailles, Île-de-France Civils de la Défense Temps plein

    MissionsRédiger un concept d'emploi du BIM et définir la stratégie de déploiement initial et d'évolution des modes de travail.Effectuer des synthèses, analyses transverses et propositions relatives au fonctionnement et aux interactions entre les différents SI métiers.Élaborer et mettre à jour les doctrines d'emploi, guides...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 jours

    Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de nos clientsFavoriser la fidélisation des clients en anticipant leurs besoinsTravailler en équipe pour fournir des réponses multi-services à nos clientsÀ propos de nousCrédit Mutuel Alliance...

  • Responsable du Patrimoine et de l'Entretien

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France L'ARCHE d'AIGREFOIN - St Rémy Lès Chevreuses (78 470) Temps plein

    Description du posteL'Arche d'Aigrefoin, une communauté et un établissement médico-social qui accueille des personnes ayant un handicap mental, recherche un(e) responsable du patrimoine et de l'entretien.Temps de travailTemps completDescription de la missionL'objectif principal de ce poste est de gérer les activités de maintenance et...

  • Agent général AXA Prévoyance, Spécialiste en Protection des Personnes et de leur Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Versailles, Île-de-France AXA Group Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Agent général AXA Prévoyance pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de développer votre propre activité en offrant des solutions de protection des personnes et de leur patrimoine à nos clients.Missions clés Créer et développer votre portefeuille de clients Analyser les besoins d'une...

Conseiller en gestion de patrimoine et financier spécialisé

Il y a 2 mois

Versailles, Île-de-France La Poste Temps plein

La Banque Postale est à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine et financier spécialisé pour rejoindre son équipe de professionnels.

**Mission**

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle "haut de gamme".

**Fonctions**

* Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
* Vous démarchez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
* Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

**Compétences requises**

* Bac +2 avec expérience de 5 ans min.
* Bac +3/4 avec 2 ans min.
* Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire.

**Environnement de travail**

Vous rejoindrez une équipe de professionnels dynamiques et motivés, travaillant dans un environnement de travail stimulant et en constante évolution.

**La Banque Postale**

La Banque Postale est une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs, qui œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.

**Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.**