Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Montpellier, Occitanie - Matmut

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation MASTER...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de notre agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en alternance pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation MASTER...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Montpellier, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe en région Occitanie. Vous allez être chargé de construire et de piloter votre propre business plan, en proposant des solutions patrimoniales personnalisées à vos clients.Missions clés :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer vos compétences en gestion de patrimoine.Compétences requises :Maîtrise des outils de gestion de patrimoine Expérience en conseil en gestion de patrimoine Capacité à analyser les besoins des clients Qualités...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du poste Depuis 2001, notre partenaire MBway, spécialisé dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine financier. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Concrètement, vous serez amené à :Concevoir des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour vos clientsMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Temps plein

    MissionVous cherchez un nouveau défi professionnel?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à M.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoineConnaissances en finance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent: Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Porter une attention...

  • Conseiller en comptabilité et gestion de patrimoine à Montpellier

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine pour les entreprises de proximitéNous sommes un cabinet d'experts comptables à Montpellier, spécialisé en comptabilité et gestion de patrimoine pour les entreprises de proximité. Nous proposons des services de comptabilité, de gestion de patrimoine, d'accompagnement à la création d'entreprise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent: Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Porter une attention...

  • Chef d'Equipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteResponsable d'Equipe de Conseillers Gestion de Patrimoine H/FDescription de la missionVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de piloter et d'animer une équipe de conseillers. Votre rôle consiste à développer et à mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein
Conseiller en gestion de patrimoine - secteur occitanie f/h

Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe. En tant que **Conseiller en gestion de patrimoine**, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients dans la valorisation et la protection de leur patrimoine.

**Votre mission principale ?**

Vous serez responsable de l'analyse des besoins patrimoniaux de nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises. Vous aurez pour tâche de :

  1. Évaluer les besoins des clients en matière de protection et de transmission de leur patrimoine,
  2. Réaliser un diagnostic patrimonial en proposant une étude sur mesure de la situation de chaque client,
  3. Élaborer, en conformité avec la législation en vigueur, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
  4. Présenter des recommandations aux clients et les accompagner dans la souscription des solutions choisies, en collaborant avec des partenaires spécialisés si nécessaire,
  5. Assurer un suivi proactif de la relation client,
  6. Participer à des groupes de réflexion et d'échanges,
  7. Animer des sessions de formation pour partager vos connaissances.

**Votre profil ?**

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous disposez d'une expérience commerciale d'au moins 3 ans dans la vente de produits d'épargne, de financement ou de solutions patrimoniales. La **Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF)** est requise.

Vous êtes motivé(e) par les défis et souhaitez contribuer à la croissance d'un groupe dynamique. Vos compétences commerciales et votre aisance relationnelle vous permettent d'exceller tant dans le développement de votre portefeuille que dans les actions de prospection.

Vous faites preuve d'écoute, d'analyse et de réactivité au quotidien.

**Vos avantages ?**

  • Rémunération compétitive, évolutive selon votre expérience,
  • Formation personnalisée dès votre intégration et tout au long de votre parcours professionnel,
  • Mise à disposition d'un véhicule,
  • Participation aux résultats de l'entreprise,
  • Mutuelle santé à un tarif avantageux,
  • Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %,
  • Accès à un Comité Social et Économique (CSE) offrant de nombreux avantages.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, conformément à la législation en vigueur.