Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois


Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

Présentation du poste

Depuis 2001, notre partenaire MBway, spécialisé dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine financier.
Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le cadre de son expansion, MBway recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Missions

Vos missions seront les suivantes :


• Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme ;

• Réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients ;

• Proposer des solutions immobilières (Pinel, LMNP, Malraux....) et financières (Scpi, Assurance vie, GFI, FCPI....) optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients ;

• Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet financier et immobilier.

Profil recherché


• Vous êtes ambitieux(se), dynamique, et doté(e) d'un fort tempérament commercial.

• Votre implication, votre goût du challenge et votre esprit d'équipe seront autant d'atouts pour réussir et vous épanouir au sein de notre structure à taille humaine.

• Vous avez une présentation soignée ;

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et d'assumer des responsabilités.

• Vous avez une bonne connaissance du marché immobilier et financier.

• Vous êtes capable de communiquer de manière claire et efficace avec les clients.

Conditions d'embauche

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études

À propos de MBway

MBway est une entreprise spécialisée dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers. Nous proposons à nos clients particuliers une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine financier. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français avec une dizaine d'agences.

Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Nous offrons une formation continue et des opportunités de développement professionnel pour nos salariés.

Nous sommes une entreprise à taille humaine qui valorise l'esprit d'équipe et la collaboration.

Nous sommes à la recherche d'une personne motivée et ambitieuse qui souhaite rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès.



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