Emplois actuels liés à Conseiller en patrimoine - La Gacilly, Bretagne - Crédit Agricole Morbihan
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Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
La Richardais, Bretagne, France Banque Populaire Grand Ouest Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Populaire Grand Ouest est une banque qui accompagne ses clients dans leurs projets de vie. Nous sommes une équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements.Qui sommes-nous ?Nous sommes une banque qui se distingue par sa proximité avec les clients et...
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Conseiller en patrimoine
il y a 2 semaines
La Forest-Landerneau, Bretagne, France Crédit Mutuel Temps pleinCe poste est à pourvoir au sein de notre agence de Landerneau, où nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour renforcer notre équipe.MissionsDévelopper un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financièresFidéliser les...
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Conseiller Privé
il y a 1 mois
La Richardais, Bretagne, France Banque Populaire Grand Ouest Temps pleinDescription de l'entrepriseUne banque qui vous accompagneLa Banque Populaire Grand Ouest est une banque qui vous accompagne dans vos projets de vie. Nous sommes une équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime...
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Conseiller en patrimoine
il y a 4 semaines
La Forest-Landerneau, Bretagne, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies financières adaptées aux besoins de chaque client.Évaluer les risques et les opportunités liés aux enjeux et au marché du client.Proposer des solutions...
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Conseiller en patrimoine h/f
il y a 1 semaine
La Forest-Landerneau, Bretagne, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinVos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir des stratégies d'investissement personnalisées pour vos clientsFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clientsCe...
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Technicien en travaux d'amélioration de l'habitat
il y a 3 semaines
La Richardais, Bretagne, France Anticimex France Temps pleinPoste de Technicien en travaux d'amélioration de l'habitatAnticimex France recherche un technicien en travaux d'amélioration de l'habitat pour rejoindre son équipe à Niort (79).Vous serez en charge de l'ensemble des services visant à garantir un environnement sain et sécurisé auprès de nos clients en assurant les divers travaux des bâtiments et...
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Comptable équin
il y a 1 mois
La Guerche-de-Bretagne, Bretagne, France Cerfrance Brocéliande Temps pleinPoste de Comptable équinVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la filière équine en tant que comptable équin. Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille d'adhérents-clients relevant du marché équin.ResponsabilitésGestion des comptes et des déclarations en respectant les règles établies par la professionPrésentation des...
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Comptable marché équin- f/h
il y a 3 semaines
La Guerche-de-Bretagne, Bretagne, France Cerfrance Brocéliande Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Comptable marché équin- f/h est un poste clé au sein de notre équipe. Vous serez chargé de la gestion d'un portefeuille d'adhérents-clients relevant du marché équin en autonomie ou en binôme avec un comptable conseil.Vous réaliserez l'ensemble des opérations nécessaires à l'établissement des comptes (bilans,...
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Chef de service Routes et Bâtiments
Il y a 2 mois
La Fresnais, Bretagne, France CONSEIL DEPARTEMENTAL D ILLE ET VILAINE|DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE Temps pleinPrésentation du posteL'entreprise CONSEIL DEPARTEMENTAL D ILLE ET VILAINE|DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE recherche un Chef de service Routes et Bâtiments pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVous serez chargé de la gestion du domaine public routier et du patrimoine bâti au niveau du territoire, en particulier :Pilotage des projets...
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Technicien en travaux d'amélioration de l'habitat
il y a 3 semaines
La Richardais, Bretagne, France Anticimex France Temps pleinPoste de Technicien en travaux d'amélioration de l'habitat Nous recherchons un technicien en travaux d'amélioration de l'habitat pour rejoindre notre équipe à Niort. Vous serez en charge de l'ensemble des services visant à garantir un environnement sain et sécurisé auprès de nos clients en assurant les divers travaux des bâtiments et prévenir...
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Comptable Collaborateur
Il y a 2 mois
La Martyre, Bretagne, France In Extenso Temps pleinPoste :In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société.Nos équipes d'In Extenso Bretagne sont fières d'avoir été certifiées en 2024 et...
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Comptable équin
il y a 4 semaines
La Guerche-de-Bretagne, Bretagne, France Cerfrance Brocéliande Temps pleinPoste de Comptable équinLe poste de Comptable équin est basé à Vannes ou Rennes et est rattaché à une équipe de professionnels de la filière équine. Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille d'adhérents-clients relevant du marché équin en autonomie ou en binôme avec un comptable conseil.ResponsabilitésRéaliser l'ensemble des...
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Technicien de maintenance itinérant F/H spécialiste en ERP
il y a 3 semaines
La Trinité-sur-Mer, Bretagne, France VINCI Energies en France Temps pleinFonction principale : Vous serez chargé de l'implémentation d'ERP et de l'optimisation des processus métier pour nos clients. Vous travaillerez avec des entreprises diverses, allant des grandes sociétés de logistique aux institutions publiques. Votre mission consiste à traduire les besoins de nos clients en solutions personnalisées en utilisant...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe Cercle du PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels expérimentés dans la gestion de patrimoine.MissionNos conseillers en gestion de patrimoine sont chargés de :Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer le profil de nos clients et préconiser les solutions les plus adaptées.Apporter un conseil en gestion de patrimoine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e et toujours motivé.eGan Patrimoine, filiale de Groupama, vous offre un poste de conseiller en gestion de patrimoine. Vous disposerez d'une expérience de plus de 100 ans dans ce domaine.Votre statut sera indépendant et assimilé salarié avec un rattachement à la sécurité sociale et cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de piloter votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe au sein du cabinet LE CERCLE DU PATRIMOINE.Vos missions seront multiples : analyser la situation patrimoniale de nos clients, élaborer des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées, suivre les investissements et apporter un conseil en...
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Conseiller en gestion de patrimoine entreprises
il y a 4 semaines
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est un leader en matière de gestion de patrimoine pour les entreprises. Nous sommes spécialisés dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers.MissionNos conseillers en gestion de patrimoine sont chargés de réaliser un relevé...
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Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F
il y a 3 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps pleinA propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société expérimentée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'histoire. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du conseiller en gestion patrimonialeVous serez chargé de construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ Gan Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
La Chaussée-Saint-Victor, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps pleinGan Patrimoine : votre partenaire pour une gestion de patrimoine personnaliséeMissionAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 5 mois
La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et de l'achat de leurs biens.Vos missionsAnalyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 5 mois
La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et de l'achat de leurs biens. Vos missions Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 5 mois
La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et de l'achat de leurs biens. Vos missions Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 3 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinMissionLe cabinet Le Cercle du Patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale de nos clients, de réaliser un relevé d'information patrimoniale et de préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine Lille
il y a 4 semaines
La Madeleine, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein{"title": "Mission et objectifs", "content": " Notre mission est de permettre à nos clients de construire leur vie en confiance. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. Notre objectif est de devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients, en leur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinProfessionConseiller en gestion de patrimoine - Le Cercle du PatrimoineVous serez chargé de réaliser des études de patrimoine pour déterminer les besoins de nos clients et de leur proposer des solutions adaptées. Vous suivrez également les investissements réalisés et apporterez un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale :...
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Conseiller en gestion de patrimoine Lille
il y a 2 semaines
La Madeleine, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinQui sommes-nous ?Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expérience. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour les clients particuliers et professionnels.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 mois
La Défense, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinProfessionnel de l'accompagnement patrimonialNous recherchons un professionnel de l'accompagnement patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer une approche de conseil personnalisée auprès de nos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.MissionNos conseillers interviennent dans le...
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Conseiller en gestion de patrimoine La brède H/F
il y a 4 jours
La Brède, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de La brède .Vos missions : ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 jours
La Défense, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinNos missionsEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené à accompagner notre clientèle de professionnels dans la définition de leurs besoins patrimoniaux et leur proposer des solutions appropriées pour faciliter le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.Vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
La Défense, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinProfessionnel de l'accompagnement patrimonialNous recherchons un professionnel de l'accompagnement patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer une approche de conseil personnalisée auprès de nos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.MissionVous intervenez dans le cadre d'une...
Conseiller en patrimoine
Il y a 2 mois
L'équipe du Crédit Agricole du Morbihan recherche un conseiller en patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique et motivée. En tant que conseiller en patrimoine, vous serez chargé de conseiller les clients sur leurs stratégies financières et leur gestion de patrimoine.
Missions clés :
- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies financières personnalisées pour les clients.
- Conseiller les clients sur leurs options d'investissement et leur gestion de patrimoine.
- Évaluer les risques et les opportunités pour les clients et leur fournir des recommandations appropriées.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour fournir un service client de haute qualité.
- Participer à la formation et au développement de l'équipe.
Avantages :
- RTT
- Télétravail 1j/s (après 6 mois d'ancienneté)
- Épargne salariale (Intéressement)
- Participation au Transport
- CSE
- Titre-restaurant
- Chèque vacances
- Réduction tarifaires
Profil recherché :
- Vous avez une forte appétence commerciale et le sens de la négociation.
- Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur Bac +3 minimum.
- Dynamique, autonome, vous possédez de bonnes qualités relationnelles.
- Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
- Vous avez une expérience réussie dans le domaine du conseil auprès des Particuliers et vous vous destinez à être Chargé de clientèle patrimoniale.
- Vous avez l'envie de construire un parcours professionnel vers des métiers d'expertise ou de management.
Rejoindre le Crédit Agricole du Morbihan, c'est aussi :
Travailler au sein d'un Groupe solidaire et mutualiste,
Bénéficier d'une formation sur un panel de métiers bancaires et d'un accompagnement personnalisé dès son intégration,
S'offrir des opportunités d'évolution professionnelle vers des métiers d'expertise ou de management (près de 100 métiers répartis en agence ou au siège).
