Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein
Description du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Mâcon (71) pour rejoindre notre équipe dynamique.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.

Vous travaillerez de manière autonome, avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial. Vous devrez également développer le portefeuille client, identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.

Compétences requises
  • Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.
  • Capacité à analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées et mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.
  • Excellent sens de la communication, rigueur exemplaire et sens du service.
  • Capacité à travailler de manière autonome et à respecter les normes de la profession.
Avantages du poste

Vous bénéficierez d'une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.



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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.MissionNos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...


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    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier.Compétences requisesExpérience dans le domaine de l'assurance,...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Mâcon. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Mâcon. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Mâcon. Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler en autonomie tout en bénéficiant d'un soutien et d'une formation continue. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et...


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    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...


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