Conseiller patrimonial

Qui sommes-nous?

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une fédération régionale du Crédit Mutuel, regroupant et représentant les caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire. Nous sommes un bancassureur mutualiste, accompagnant près de clients-sociétaires à travers 143 points de vente. Nous sommes engagés dans la solidarité, la responsabilité et le respect des personnes.

Nos valeurs

Nos valeurs constituent l'ADN de notre entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien, des vraies responsabilités, l'exigence qui rime avec bienveillance, la promotion interne reconnue et des véritables perspectives de carrières.

Vos missions

1. Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
2. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
3. Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
4. Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Vous serez accompagné(e)

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Concrètement

Nous offrons :

Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.Des jours de RTT par an.Un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler.Une protection sociale renforcée.Au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).Une politique parentale avantageuse.Des conditions bancaires et assurances préférentielles.Un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.Un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.Vous savez

Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat. Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service. Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client. S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.

Vous êtes

1. Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
2. Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
3. Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
4. Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Rejoignez-nous

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

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