Conseiller en gestion de patrimoine en assurance

il y a 6 jours


Versailles, Île-de-France Matmut Temps plein
À propos du poste

Nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine en assurance pour rejoindre notre équipe de professionnels à Matmut. En tant que conseiller, vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales adaptées et cohérentes pour nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées en matière d'épargne, de financement et de prévoyance.

Responsabilités
  • Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente pour nos clients.
  • Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
  • Animer des actions de formation pour développer les compétences de nos clients.
Compétences requises
  • Diplôme de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque.
  • Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
  • Capacité de conseiller en investissement financier (CIF) requise.
Avantages
  • Parcours de formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
  • Véhicule.
  • Intéressement et participation aux résultats.
  • Mutuelle santé à 2 € par mois.
  • Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
  • Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages.


  • Versailles, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

    **A propos de l'entreprise** Abeille Assurances est une compagnie majeure de l'assurance en France, forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d'assurance et de ses 180 ans d'expérience. Nous disposons d'une gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite. **Le...


  • Versailles, Île-de-France frido Temps plein

    POUR QUI ? Notre partenaire, leader en ingénierie et conseil en efficacité énergétique, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine (F/H) sur Versailles.Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine créé il y a 10 ans et en plein développement. Avec plusieurs milliers de clients et plusieurs millions d'actifs sous gestion,...


  • Versailles, Île-de-France LA POSTE Temps plein

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  • Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque est un acteur clé dans le recrutement de professionnels expérimentés pour le secteur bancaire, incluant les banques de réseau, de financement et d'investissement, ainsi que les sociétés de gestion d'actifs et les fintechs. Notre client, un groupe bancaire de premier plan, est à la recherche d'un...


  • Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

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  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Versailles, Île-de-France MATMUT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à Versailles. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite et de prévoyance auprès des particuliers, professionnels et...


  • Versailles, Île-de-France LA POSTE Temps plein

    Développez votre carrière en conseil patrimonialLa Banque Postale recherche un conseiller en patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller des clients haut de gamme sur leurs stratégies d'investissement et de gestion de patrimoine.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies...


  • Versailles, Île-de-France LA POSTE Temps plein

    Développez votre carrière en conseil patrimonialLa Banque Postale recherche un conseiller en patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller des clients haut de gamme sur leurs stratégies d'investissement et de gestion de patrimoine.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies...


  • Versailles, Île-de-France CCF Banque Temps plein

    CCF, la banque française de référence et à échelle humaine.Le Groupe CCF (anciennement My Money Group) est une institution bancaire française centenaire, englobant des activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les services de banque de détail sont offerts sous la marque CCF, qui bénéficie d'un réseau d'agences sur l'ensemble...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 6 jours


    Versailles, Île-de-France Matmut Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en Patrimoine**Mission**Le Groupe Matmut recherche des conseillers en patrimoine pour accompagner la transformation et le développement de l'entreprise. En tant que conseiller en patrimoine, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions...


  • Versailles, 78000, Ile-de-France UPTOO Temps plein

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTN40457Êtes-vous prêt pour un nouveau défi Vous avez une belle...

  • Technicien en Patrimoine

    il y a 1 semaine


    Versailles, Île-de-France Mairie de Versailles Temps plein

    MissionLa Mairie de Versailles met en œuvre la politique de valorisation de la ville à travers ses composantes architecturales, patrimoniales et historiques à travers des missions complémentaires.En tant que Technicien en Patrimoine, vous assistez l'architecte conseil de la ville (chef de service) dans ses missions techniques d'architecture auprès du...


  • Versailles, Île-de-France AXA Group Temps plein

    À propos du poste : Vous aspirez à un projet entrepreneurial ? Vous êtes davantage orienté vers le BtoB que le BtoC ? Votre sens du service client et votre fibre commerciale sont des atouts majeurs ? Nous vous proposons une opportunité enrichissante. Devenir Agent général en Assurance Collective, c'est participer chaque jour à une mission...

  • Conseiller en assurance

    il y a 4 semaines


    Versailles, Île-de-France Groupe VILAVI Temps plein

    Conseiller en assurance - Groupe VILAVI Le Groupe VILAVI, leader français dans le domaine du courtage en assurances, vous offre l'opportunité de rejoindre ses rangs en tant que Conseiller en assurance. Avec une gamme variée de marques complémentaires, nous répondons aux besoins en assurance et en crédit de milliers de clients à chaque étape de...

  • Conseiller en assurance

    il y a 4 semaines


    Versailles, Île-de-France Groupe VILAVI Temps plein

    Conseiller en assurance - Poste à pourvoir (H/F) Informations clés. Le Groupe VILAVI, leader français dans le domaine du courtage en assurances, se distingue par sa diversité de marques et de services, répondant ainsi aux besoins variés en assurance et crédit de milliers de clients à chaque étape de leur vie. Nous vous offrons l'opportunité de...

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    il y a 4 semaines


    Versailles, Île-de-France GROUPE VILAVI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLe Groupe VILAVI, leader français des réseaux de courtage en assurances, se distingue par sa capacité à répondre aux besoins variés en assurance et crédit de milliers de clients à chaque étape de leur vie.Poste proposéNous recherchons un Commercial en assurance (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous aurez...


  • Versailles, Île-de-France Mairie de Versailles Temps plein

    La Mairie de Versailles s'engage à promouvoir la richesse architecturale et patrimoniale de la ville à travers des initiatives variées.En tant que Technicien en Architecture et Patrimoine, vous apportez votre soutien à l'architecte conseil de la ville dans ses missions techniques, en offrant des conseils et un suivi des projets de construction aux...


  • Versailles, Île-de-France Mairie de Versailles Temps plein

    La Mairie de Versailles s'engage à promouvoir la richesse architecturale et historique de la ville à travers des initiatives variées.En tant que Technicien en Architecture et Patrimoine, vous apportez votre soutien à l'architecte conseil de la ville dans ses missions techniques, en offrant des conseils et un suivi des projets de construction auprès des...


  • Versailles, Île-de-France Mairie de Versailles Temps plein

    La Mairie de Versailles s'engage à promouvoir la richesse architecturale et patrimoniale de la ville à travers des missions variées et complémentaires.En tant que Technicien en Architecture et Patrimoine, vous apportez votre soutien à l'architecte conseil de la ville dans ses interventions techniques en matière d'architecture, en particulier pour le...

  • Conseiller en assurance

    il y a 4 semaines


    Versailles, Île-de-France Groupe VILAVI Temps plein

    Conseiller en assurance - H/F Présentation de l'entreprise. Le Groupe VILAVI, leader sur le marché français des réseaux de courtage en assurances, est un acteur incontournable dans le domaine de l'assurance et du crédit. Grâce à ses différentes marques, il répond aux besoins variés de milliers de clients tout au long de leur parcours de vie. Ce...