Emplois actuels liés à Conseiller en Patrimoine - Dunkerque, Hauts-de-France - Unofi

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'emploi : Notre Inspecteur Commercial Patrick VANDAMME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Dunkerque. Missions : Construire et piloter votre business plan et votre activité Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DUNKERQUE

    il y a 2 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et libre de prendre des décisionsVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Votre inspecteur commercial vous accompagnera sur le terrain pour vous aider à développer votre activité. Vous bénéficierez d'une intégration par 5 semaines de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps plein

    Présentation du posteL'UNOFI recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsÉtablir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.Intervenir aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.Évaluer les besoins et...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Développement du PatrimoineRejoignez notre équipe de LHH Recruitment Solutions et découvrez de nouvelles opportunités de carrière en tant que Conseiller en Développement du Patrimoine. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe et aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe d'Unofi en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vos missions essentielles seront :D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps plein

    Présentation du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir des conseils de gestion patrimoniale aux clients de l'UNOFI.MissionsD'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en tant que gestionnaire de patrimoineVous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next.Compétences...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez "Ready For Next".Vous êtes en quête de votre prochain défi professionnel? Nous recherchons pour l'un de nos clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le 59 et contribuez à l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées pour nos clients.ResponsabilitésAnalyser les besoins patrimoniaux de nos clients et proposer des stratégies d'investissement adaptées.Développer et fidéliser un...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Temps plein

    MissionVotre prochain défi professionnel est en marche!Vous recherchez un nouveau challenge qui vous permettra de mettre vos compétences en valeur et de contribuer à la préservation du patrimoine culturel.Notre client, un établissement réputé, recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine.Vous serez...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, en prenant en compte le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Temps plein

    Professionnalisme et autonomieVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de DUNKERQUE (59) :Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France Réseau Talents Temps plein

    Accompagner les clients dans leur parcours patrimonialL'entreprise qui recrute est une référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe commerciale sur le secteur de...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Temps plein

    Votre mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine. En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Réseau Talents Temps plein

    Accompagnez vos clients dans leur parcours de vieL'entreprise qui recrute est une référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Elle offre une gamme diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Un réseau...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Réseau Talents Temps plein

    Accompagnez vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vieVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine ? Vous cherchez un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle ? Vous souhaitez faire partie d'un collectif dynamique ?Alors rejoignez notre équipe commerciale sur le secteur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert en CDI

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Abeille assurances Temps plein

    Présentation de l'offreAbeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expert en CDI pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercialConnaissance des différents dispositifs fiscaux des placements...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, en prenant en compte le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert en CDI

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Abeille assurances Temps plein

    Caractéristiques du posteL'entreprise Abeille Assurances, leader sur le marché français, recherche un conseiller en gestion de patrimoine expert en CDI pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercialConnaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers...

  • Spécialiste en Patrimoine et Culture

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Temps plein

    Présentation de notre entrepriseLHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s.Nos experts ont pour mission de trouver les meilleures solutions pour nos clients.SalaireLe salaire est basé sur l'expérience professionnelle et les...

Conseiller en Patrimoine

Il y a 2 mois

Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps plein

Présentation du poste

L'UNOFI recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe.

Missions

  • Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans la zone de travail.
  • Intervenir aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.
  • Évaluer les besoins et répondre aux objectifs des clients lors d'entretiens en présence du notaire.
  • Suivre les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI et continuer à les conseiller.
  • Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Compétences requises

Une formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine est requise.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Une expérience réussie d'environ 5 ans en gestion patrimoniale est requise.

Des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé sont nécessaires.