Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

il y a 3 semaines


Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

Description

La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise dynamique qui offre une alternance en gestion patrimoniale.

Vous rejoindrez une équipe de professionnels expérimentés et vous serez formé(e) sur les métiers suivants :

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
  • Conseiller auprès des Particuliers (H/F)

Vous travaillerez en binôme avec un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine confirmé(e) pour développer un portefeuille de clients sur le segment haut de gamme.

Missions

Vous serez en relation directe avec la clientèle et vous réaliserez les missions suivantes :

  • Développer un portefeuille de clients sur le segment haut de gamme
  • Détecter les besoins des clients
  • Apporter les réponses techniques relatives à leurs demandes
  • Prospecter pour contribuer aux objectifs de l'agence
  • Veiller à la gestion des risques inhérents à votre activité
  • Participer à la satisfaction et à la fidélisation de votre clientèle
  • Participer à toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques
  • Participer à la formation des unités dans ses domaines de compétence

Profil recherché

Vous êtes en train de préparer un Master Conseiller en Gestion de Patrimoine et vous recherchez une alternance pour une ou deux années.

Vous détenez les qualités suivantes pour réussir :

  • Sens commercial développé
  • Autonomie, capacité d'adaptation et de négociation, prise d'initiative
  • Rigueur, organisation
  • Qualités relationnelles, sens de la communication, aisance au téléphone
  • Enthousiasme, dynamisme, esprit d'équipe

Modalités

  • Type de contrat : apprentissage ou contrat de professionnalisation
  • Durée : 12 à 24 mois
  • Lieu de travail : département 37
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études


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    DescriptionLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise leader dans le secteur bancaire. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez en charge de :Conseiller les clients sur leurs besoins financiersProposer des solutions personnalisées pour...


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