Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants - Tours, Centre-Val de Loire - UFIFRANCE Patrimoine

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accueilli par Gan PatrimoineUne opportunité d'independanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnel de l'immobilier et du patrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez "Ready For Next".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Professionnel de Confiance pour Vos Besoins FinanciersVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Tours (37).Qui sommes-nous ?LHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Des missions passionnantesVous rejoindrez notre équipe de professionnels expérimentés au sein de Gan Patrimoine, spécialisée en gestion de patrimoine. Vos missions seront variées et vous vous chargerez de développer votre activité en fonction de vos propres objectifs.Vos missions :Construire et piloter votre business planAccompagner vos prospects et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau : Vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Vous ferez vivre votre...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Missions et responsabilitésEn tant qu'Indépendant Expert en Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :• Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).• Suivre l'évolution des législations afin de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise leader dans le secteur bancaire. Avec 141 agences et 526 000 clients, elle est présente sur deux départements : l'Indre-et-Loire et la Vienne.MissionsVous serez intégré dans une agence et en relation directe avec la clientèle....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial recherche un conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de TOURS.Nos conseillers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise majeure du territoire, composée de 141 agences et plus de 1.500 collaborateurs. Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez intégré(e) dans une agence et en relation directe avec la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La Châtre

    il y a 1 mois

    Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage, et vous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vous êtes attiré par l'indépendance et la liberté de travailler à votre propre rythme, tout en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise dynamique qui offre une alternance en gestion patrimoniale.Vous rejoindrez une équipe de professionnels expérimentés et vous serez formé(e) sur les métiers suivants :Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)Conseiller auprès des Particuliers (H/F)Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Châteauroux

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Châteauroux (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ? ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise dynamique qui recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsVous serez chargé de la gestion des relations avec la clientèle, de la prospection et de la vente de produits financiers. Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Châteauroux

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Châteauroux (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle en accompagnant nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Nos conseillers (H/F) proposent...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment SolutionsCabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, nous recherchons un Expert indépendant en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Tours.MissionDéveloppement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients et construire un...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Votre Mission LHH, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client un Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant . Notre client est un leader mondial dans le secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s'est imposé comme un acteur majeur, offrant des solutions variées en matière d'assurance, de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésVous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour rejoindre notre équipe à Tours (37). En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau, vous conseillerez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial recherche un conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de TOURS.Nos conseillers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 3 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    Description du posteLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise puissante qui recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe dynamique. Cette entreprise à taille humaine place la formation, la promotion interne et l'intégration d'alternants au cœur de ses...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteL'entreprise Groupama-fr recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour son siège à Tours. Ce poste est idéal pour les personnes qui veulent une carrière dynamique et axée sur la croissance personnelle. Mission de l'entreprise L'entreprise Groupama-fr propose des solutions personnalisées aux clients particuliers...

Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

il y a 1 mois

Tours, Centre-Val de Loire, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

Présentation de l'entreprise

L'UFF France Patrimoine est un leader de son marché depuis plus de 50 ans, offrant une gamme complète de solutions patrimoniales sélectionnées en architecture ouverte.

Avec un portefeuille de 12,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises, l'UFF France Patrimoine compte 1 100 collaborateurs et propose un centre de formation unique sur le marché.

Présentation du poste

Vous rejoindrez une équipe à taille humaine en tant que conseiller en gestion patrimoniale pour entreprises et dirigeants, où vous bénéficierez d'un statut de salarié et d'une autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales (TPE/PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique qui vous sera confié.

Vous apporterez votre expertise à vos clients dans les domaines suivants :

  • Les ressources financières de l'entreprise : création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
  • Les ressources humaines de l'entreprise : mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d'épargne salariale.
  • Les ressources personnelles du dirigeant : diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle.

Compétences requises

  • Expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
  • Excellentes compétences relationnelles et commerciales.
  • Exigence, ténacité et autonomie pour atteindre les objectifs.

Informations supplémentaires

  • Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé).
  • Vous êtes commercial(e) dans l'âme et avez une grande aisance relationnelle auprès d'une clientèle de dirigeants.
  • Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d'atteindre vos objectifs.