Conseiller patrimonial expert

il y a 10 heures


Versailles, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

Abeille Assurances, un leader sur le marché français d'assurance vie Afer, recherche un conseiller patrimonial expert pour renforcer son équipe.

L'entreprise, forte de ses 180 ans d'expérience et de sa gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite, offre une opportunité unique pour les professionnels motivés qui cherchent à développer leur carrière dans un environnement dynamique.

Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences :

Vos objectifs :

  • Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée,
  • Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Profil / Expériences :

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Candidature :

Nous recherchons des professionnels motivés, convaincus que la diversité est une richesse, prêts à relever les défis et à contribuer à la croissance de notre entreprise.

Vous serez intégré(e) dans notre équipe multidisciplinaire où chaque membre joue un rôle essentiel pour atteindre nos objectifs.



  • Versailles, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

    Abeille Assurances, l'un des plus grands assureurs généralistes de France, recherche un spécialiste en conseil patrimonial pour rejoindre son équipe d'experts. Vous serez chargé de conseiller nos clients haut de gamme sur leurs placements financiers et patrimoniaux.Nous offrons une rémunération attractive : entre 60 000€ et 100 000€ bruts par an,...


  • Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Job DescriptionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Vous fournirez une expertise financière et patrimoniale aux clients pour atteindre leurs objectifs.Missions ClésGérer et...


  • Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste à Versailles. Description du poste En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer...


  • Versailles, Île-de-France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Au sein de l'Union sociale pour l'habitat, le poste de Conseiller en gestion patrimoniale est une opportunité excitante pour les professionnels passionnés par la maintenance et l'entretien des bâtiments.L'objectif principal de ce rôle consiste à structurer la politique de gestion patrimoniale du parc immobilier de l'Union sociale pour l'habitat et à...


  • Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    En tant que chef d'équipe, vous contribuerez à la croissance et au développement du portefeuille patrimonial de notre client, un groupe bancaire majeur.Ce poste est basé à Versailles, où vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe pour développer et gérer les relations avec des clients haut de gamme ayant des avoirs contrôlés...

  • Expert en Patrimoine

    il y a 4 jours


    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialVous rejoignez un groupe bancaire d'envergure à Versailles en tant que Conseiller Patrimonial, responsable de développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux.Au quotidien, vous assistez les clients dans la création et gestion de leur stratégie patrimoniale, prenez en charge la préparation des dossiers...


  • Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux avec des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Dans le cadre de votre mission, vous serez responsable de :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs,...

  • Conseiller Financier H/F

    il y a 4 jours


    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Mission : Conseiller PatrimonialTâches principales :Gestion et développement du portefeuille existantConseil des clients en fonction de leur stratégie patrimonialePréparation des dossiers crédit et des propositions de conditionsNiveau de qualification requis : Bac+3 avec minimum 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI. Salaire estimé : 75...


  • Versailles, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial expert, vous travaillerez étroitement avec nos directeurs régionaux pour développer des solutions personnalisées pour nos clients, en mettant en avant les avantages de notre gamme de produits et services.Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et prospects, avec un objectif de conseil et de...


  • Versailles, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

    Abeille Assurances est un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Nous sommes engagés à proposer des offres et services responsables, à agir pour le climat et le développement durable, à soutenir les initiatives à impact positif et à accompagner le développement de nos collaborateurs et...


  • Versailles, Île-de-France RECRUTIMMO Temps plein

    Nous recherchons un conseiller(e) de vente expérimenté(e) pour notre agence située à Versailles.


  • Versailles, Île-de-France BDO Temps plein

    Nous recherchons un Expert-Comptable Senior pour rejoindre notre équipe à Versailles.Vous bénéficierez d'une opportunité unique de développer vos compétences en tant que chef de mission expertise comptable internationale.Compétences requisesUn Master CCA ou équivalent.Une expérience de 3 à 5 ans en cabinet d'audit et de conseil.Une ambtion de...


  • Versailles, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Nous recherchons un expert en gestion financière pour rejoindre notre équipe ! Un cabinet d'expertise comptable à taille humaine, 100% digitalisé, recherche un collaborateur comptable confirmé (F/H) pour une fonction CDI à Versailles (78).Voici vos responsabilités :Gérer les dossiers de 50 clients différents, tenir les relevés et bilans.Effectuer...

  • Expert Comptable Spécialisé

    il y a 3 semaines


    Versailles, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Un cabinet d'expertise comptable 100% digitalisé et de taille humaine est à la recherche d'un collaborateur comptable confirmé (F/H) en CDI pour rejoindre son équipe à Versailles.Le candidat idéal disposera d'une solide expertise en comptabilité acquise en cabinet d'expertise comptable. Il devra être capable de gérer un portefeuille...


  • Versailles, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 50 000 € - 70 000 €

    Découvrez l'Opportunité de CarrièreNous recherchons un Chercheur de Soins de Santé Expert pour rejoindre notre équipe à Versailles, en France.Salaire estimé : 120 000 € par anCompétences requises :Excellentes compétences en écoute et en compréhension des besoins des patientsBonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels...


  • Versailles, Île-de-France Fédération de la Vente Directe SARL Temps plein

    Présentation de l'entreprise Belles Soeurs est une marque de beauté française haut de gamme lancée par deux professionnelles de l'industrie du luxe et de la beauté. Nous avons pour ambition de réinventer le conseil personnalisé de proximité dans le domaine de la beauté. Salaire Le salaire estimé pour ce poste de Conseiller.e de Beauté Expert...


  • Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion de fortune.Le profil recherché : Titre supérieur (Masters), minimum 2 ans d'expérience dans la banque ou un centre de gestion de patrimoine individuel (CGPI) sur une clientèle patrimonialeRigueur, implication, dynamisme et sens...


  • Versailles, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un expert en vente pour rejoindre son équipe à Versailles, France. En tant que conseiller commercial senior, vous serez chargé de développer les ventes et de garantir la satisfaction de nos clients en proposant nos produits et services.Compétences requises :Compétences en vente et en négociation.Capacité à comprendre...


  • Versailles, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    Détails du PosteLe poste de Boucher au sein de beBee Professionals à Versailles, France, est un rôle clef dans notre équipe. En tant que Boucher, vous serez responsable de la préparation, de la découpe et de la vente de viandes de qualité tout en garantissant la satisfaction de nos clients.Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts...


  • Versailles, Île-de-France Intuition It Solutions Ltd. Temps plein

    Notre équipe à Intuition It Solutions Ltd. recherche un expert en réseau et sécurité pour rejoindre notre équipe de spécialistes.Salaire estimé : environ 80 000 € par an (selon l'expérience)Description du poste :L'entreprise que nous servons a besoin d'un professionnel compétent pour gérer ses systèmes de réseau et sécurité....