Expert en Conseil Patrimonial

il y a 4 semaines

Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz commerciaux Temps plein

Vous aspirez à intégrer le premier réseau de professionnels salariés spécialisés en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous sommes à la recherche d'un(e) Expert(e) en Conseil Patrimonial, possédant une expérience significative, idéalement d'au moins 3 ans, dans le secteur de la Gestion de Patrimoine, ainsi qu'une excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils associés.

Nos Experts en Conseil Patrimonial offrent un accompagnement de proximité en se rendant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, tout en fournissant un conseil personnalisé basé sur une approche des besoins et une vision à long terme.

Quelles seront vos responsabilités ?

En tant qu'interlocuteur privilégié d'une clientèle haut de gamme, vos responsabilités incluront :

  • Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme par la conquête de nouveaux clients
  • Établir et entretenir un réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans l'analyse et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant des outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Conscients que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées, en s'appuyant sur l'ensemble des expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

  • Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
  • Offre bancaire complète avec Allianz Banque
  • Gestion financière avec Allianz Global Investors France
  • Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos atouts ?

  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour renforcer votre expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente, notamment avec Allianz « Sales Excellence »
  • Un soutien financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui valorise vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres pour les employés...)
  • Un développement continu de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son secteur ? Alors, rencontrons-nous.

Chez Allianz, nous croyons fermement à la valeur et à la richesse que toutes les diversités apportent, et nous encourageons nos collaborateurs à être des acteurs de l'inclusion au sein de l'entreprise.

Allianz est la première marque mondiale d'assurance, un groupe mondial de services financiers principalement axé sur l'assurance et la gestion d'actifs. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d'assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work, reconnaissant son engagement envers une culture d'entreprise qui valorise la qualité de vie au travail.


Au sein de l'unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, offrant un haut niveau d'expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 5 jours

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe au sein de MBway. Missions Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des stratégies pour accroître les ventes ; Préparer puis mener des entretiens clients pour comprendre leurs besoins et offrir des solutions personnalisées ; ...

  • Expert en Stratégies Patrimoniales Indépendant

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre entrepriseEntrez dans le monde de la gestion patrimoniale avec une entreprise qui valorise l'humain tout autant que la performance. Nous sommes à la recherche d'un Expert en Stratégies Patrimoniales Indépendant (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique.Notre société, un acteur majeur dans les domaines de l'Assurance et de la...

  • Expert en Stratégies Patrimoniales Indépendant

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseRejoignez une aventure passionnante dans le domaine de la gestion patrimoniale. Si vous êtes un professionnel aguerri dans l'art de la gestion des actifs, désireux de faire évoluer votre carrière au sein d'une entreprise qui valorise les relations humaines tout autant que la performance, cette opportunité est faite pour...

  • Spécialiste en Affaires Patrimoniales

    il y a 5 jours

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe au sein de MBway. Missions Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des relations avec les clients ; Préparer puis mener des entretiens clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs ; Réaliser des bilans patrimoniaux...

  • Assistant(e) Patrimonial

    il y a 5 jours

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recrute un(e) Assistant(e) Patrimonial (H/F) en alternance pour soutenir son équipe dans le développement de ses activités financières. Missions : Dans le cadre de son développement, l'entreprise a besoin d'un candidat chargé de : Préparer en amont les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe au sein de MBway. Missions Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des relations avec les clients ; Préparer et mener des entretiens avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs ; Réaliser des bilans...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 jours

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Nous recrutons pour le compte d'une entreprise partenaire, un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance, dans le cadre d'un Bachelor Banque & Assurance. MISSIONS PRINCIPALES Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des stratégies pour atteindre les objectifs commerciaux ; Préparer puis mener des entretiens clients pour...

  • Conseiller en beauté expert en parfums

    il y a 3 jours

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ergalis Luxe et beauté Paris Temps plein

    A propos de l'entreprise :Ergalis Luxe et beauté Paris est un acteur majeur du recrutement et du travail temporaire. Nous accompagnons chaque année près de candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire. Nous nous engageons à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration...

  • Expert en Gestion Financière

    il y a 5 jours

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreLe groupe Theseis, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Nous sommes à la recherche d'un professionnel motivé et passionné par la gestion financière qui souhaite rejoindre une équipe en constante...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 2 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque...

  • Expert-comptable et conseiller client H/F

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Hays France Temps plein

    Expert-comptable et conseiller client - CDICabinet d'expertise comptable chaleureux et familialPoste basé à ChambéryGestion d'un portefeuille de petites et moyennes entreprises localesResponsabilité dans la saisie, la révision, les bilans et les déclarations fiscalesPossibilité de participer à divers projets et réunions de bilanFormation continue et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance, dans le cadre d'un Bachelor Banque & Assurance. MISSIONS Assurer la gestion commerciale de votre portefeuille clients ; Préparer et conduire des entretiens avec les clients ; Élaborer des bilans patrimoniaux afin d'optimiser la gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance, dans le cadre d'un Bachelor Banque & Assurance. MISSIONS Assurer la gestion commerciale de votre portefeuille client ;Préparer et réaliser des entretiens avec les clients ;Effectuer des bilans patrimoniaux afin d'optimiser la gestion des actifs des clients. PROFIL Excellente...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance, dans le cadre d'un programme de formation. Responsabilités Administrer l'activité commerciale de votre portefeuille clients ; Préparer et conduire des entretiens avec les clients ; Effectuer des bilans patrimoniaux afin d'optimiser la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance, dans le cadre d'un programme de formation. Vos Missions Assurer la gestion commerciale de votre portefeuille clients ; Préparer et réaliser des entretiens personnalisés avec les clients ; Effectuer des bilans patrimoniaux afin d'optimiser la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance, dans le cadre d'un Bachelor Banque & Assurance. MISSIONS Assurer la gestion commerciale de votre portefeuille client ; Préparer et réaliser des entretiens avec les clients ; Effectuer des bilans patrimoniaux afin d'optimiser la gestion...

  • Conseiller(ère) en Stratégie Patrimoniale en Alternance

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous vous engagez dans une formation de qualité. Missions : Dans le cadre du développement d'une équipe dédiée au secteur de l'assurance de personnes, l'entreprise est à la recherche d'un candidat pour : Établir une...

  • Conseiller(ère) en Stratégie Patrimoniale en Alternance

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous vous apprêtez à suivre une formation spécialisée. Missions : Dans le cadre du développement d'une équipe dédiée au secteur de l'assurance de personnes, l'entreprise est à la recherche d'un candidat pour : ...

  • Conseiller(ère) en Stratégie Patrimoniale en Alternance

    il y a 4 semaines

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous vous apprêtez à suivre une formation spécialisée dans ce domaine. Missions : Dans le cadre de la constitution d'une équipe dédiée au secteur de l'assurance de personnes, l'entreprise est à la recherche d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur parcours de vieNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Chambéry.Qui sommes-nous?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et les investissements. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients...