Expert en Conseil Patrimonial

Nous recrutons pour le compte d'une entreprise partenaire, un Conseiller Patrimonial Expert, dans le cadre d'un projet de gestion de patrimoine. Missions Gérer l'activité commerciale de son portefeuille ; Préparer puis mener des entretiens clients ; Réaliser des bilans patrimoniaux en vue d'optimiser la gestion du patrimoine des clients. Profil Bon...

Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller Patrimonial au sein de l'IPAC Bachelor Factory !MissionsGérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des stratégies pour atteindre les objectifs de vente.Préparer et mener des entretiens clients pour comprendre leurs besoins et leurs attentes.Réaliser des bilans patrimoniaux pour...

Recherche d'un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour le compte d'une entreprise partenaire, dans le cadre d'un Bachelor Banque & Assurance.MissionsGérer l'activité commerciale de son portefeuille et préparer des entretiens clients pour optimiser la gestion du patrimoine des clients.Réaliser des bilans patrimoniaux pour identifier les...

Rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, pour développer votre carrière en tant que conseiller en gestion patrimoniale.Avec plus de 100 ans d’expérience, nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de...

MBway recrute un Assistant Patrimonial pour soutenir son équipe dans le développement de ses activités patrimoniales.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Formaliser le conseil délivré et réaliser des...

MBway recrute un Assistant Patrimonial pour renforcer son équipe de conseillers financiers.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Formaliser le conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la...

MBway recrute un Assistant Patrimonial pour renforcer son équipe.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Formaliser le conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la conformité.Soutenir le...

MBway recherche un Représentant Patrimonial pour renforcer son équipe.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Faire la formalisation du conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe au sein de MBway. Missions Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des relations avec les clients ; Préparer puis mener des entretiens clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs ; Réaliser des bilans patrimoniaux...

MBway recrute un Assistant Patrimonial en Alternance pour accompagner son développement.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Formaliser le conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la...

MBway recrute un(e) Assistant(e) Patrimonial pour renforcer son équipe.Missions :Vous serez chargé(e) de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Formaliser le conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la...

A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

MissionLe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est un rôle clé au sein de notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.ResponsabilitésCartographier...

Rejoignez notre équipe d'experts en comptabilitéNous recherchons un(e) collaborateur(trice) comptable motivé(e) pour rejoindre notre équipe d'experts en comptabilité. Vous serez chargé(e) de la gestion de votre portefeuille clients, comprenant des déclarations fiscales, des révisions des comptes, des établissements de bilans et des liasses fiscales...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, votre rôle consiste à accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous agirez comme un véritable architecte financier, en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Compétences...

ORB Conseil recrute un Expert-Comptable pour superviser une équipe de 13 personnes dans un cabinet comptable basé à [localisation].Missions :Pilotage des missions de révision et d'établissement des bilans : Gestion des dossiers de TPE, BIC, BNC et SCI, respect des délais, suivi et conformité fiscale.Analyse financière pour la croissance :...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

Rejoignez l'équipe de l'IPAC Bachelor Factory en tant que Conseiller Patrimonial en alternance!MissionsGérer l'activité commerciale de votre portefeuille et développer des relations solides avec vos clients.Préparer et mener des entretiens clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs.Réaliser des bilans patrimoniaux pour...

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