Spécialiste en gestion patrimoniale

Description du poste : Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du...

Développez votre expertise en gestion fiscale du patrimoineNotre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012. L'Ingénieur patrimonial est chargé de sécuriser le travail de toute l'équipe et de mettre en œuvre les stratégies de gestion du patrimoine.MissionsRéaliser les audits patrimoniaux et rédiger des études...

Description Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion patrimoniale. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle pour accompagner les conseillers en charge du suivi ; Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...

Présentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....

Présentation du posteVous rejoignez l'équipe d'Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....

DescriptionVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste de Responsable de la clientèle Gestion Privée.Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes :Rendre visite à la clientèle Gestion Privée en accompagnant les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) en charge du suivi.Préparer, présenter et...

Description Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsable de la clientèle Gestion Privée dans l'une de nos 25 agences en France. En tant que responsable de la clientèle, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle Gestion Privée en accompagnant les conseillers en...

Description du poste En tant que Chargé d'études patrimoniales chez Unofi, vous devez être rattaché à la direction régionale de Montpellier et placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. Votre rôle consiste à collaborer étroitement avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son...

Évitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...

Qui sommes-nous ?Gresham Banque Privée est un groupe de protection sociale qui a rejoint le groupe APICIL en 2016. Nous sommes aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.Nos valeursNous sommes animés par les valeurs de proximité, de disponibilité, de réactivité et de confiance. Nous sommes fiers de notre réseau à taille humaine, agile et en pleine...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, juridiques et fiscaux.Collaborer avec les autres commerciaux et les...

Présentation du posteL'entreprise Unofi recherche un Chef de projet patrimonial spécialisé pour rejoindre son équipe à Montpellier. En tant que responsable, vous participerez à l'élaboration de projets d'organisation patrimoniale adaptés aux objectifs de nos clients.Détails du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier,...

Vous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...

Présentation du poste Société Générale Immobilier Patrimonial recherche un Conseiller en Immobilier Patrimonial pour rejoindre son équipe en CDI à Montpellier. En tant que Conseiller en Immobilier Patrimonial, vous serez responsable de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP,...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale qui agit en proximité et participe au développement économique local. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos missionsPiloter un portefeuille de...

Poste : Gestionnaire patrimonialRattaché(e) au Directeur, vous aurez pour mission d'accompagner notre partenaire dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France.A ce titre, les attributions sont les suivantes :Développer et consolider les relations avec les clients de la Société tout en leur fournissant un service...

Mission : nostra mission est de développer les activités de la Direction Finances et Patrimoine en recherchant des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien ? En tant que...

Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement d'activités. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales auprès des particuliers, professionnels et entreprises.MissionsAnalyser les besoins des clients en matière de protection,...

Présentation du poste Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Le candidat idéal sera titulaire d'un BAC+3 au minimum dans le domaine de la banque/finance ou justifiera d'une expérience sur...

Le pôle Patrimoine Immobilier et Sobriété Énergétique (PISE) de la Ville de Montpellier cherche un technicien de maintenance patrimoniale pour rejoindre son équipe.Responsabilités :Programmer et piloter des opérations de maintenance, d’aménagement et de rénovation des bâtiments administratifs, tertiaires, crèches et écoles.Appréhender le...