Conseiller patrimonial

Il y a 2 mois

Carcassonne, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale qui agit en proximité et participe au développement économique local. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de 11 jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Vous savez? :

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale :

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Carcassonne, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour les clients.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et marché...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 1 semaine

    Carcassonne, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    Missions clésVous serez en charge de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur offrant des conseils et une expertise dans les domaines juridique, fiscal et financier.Compétences attenduesGestion d'un portefeuille de clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des clients dans leurs projets de vieAnalyse et détection des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Carcassonne, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste.Compétences requisesExpérience significative dans la gestion de patrimoineMaitrise de l'analyse...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Carcassonne, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Allianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. **Compétences requises :** * Expérience significative dans la gestion de patrimoine (au moins 3 ans) * Connaissance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Carcassonne, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste :Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :Missions :Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomieRéaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clientsProposer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Carcassonne, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre Équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineTout au long de votre carrière, vous serez accompagné par une équipe de professionnels expérimentés qui vous aideront à développer vos compétences et à atteindre vos objectifs.Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 1 mois

    Carcassonne, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au directeur régionalAprès une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomieRéaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clientsProposer un conseil...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Carcassonne, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    Il y a 2 mois

    Carcassonne, France CIC SUD OUEST Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Carcassonne, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Carcassonne (11) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    Il y a 5 mois

    Carcassonne, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomieRéaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de...

  • Commercial en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Carcassonne, France CARHO Temps plein

    Vous êtes issu(e) d’une école de commerce, vous aimez autant la partie commerciale qu'administrative et avez une fibre juridique et fiscale, alors ce job est pour vous. Nous vous proposons un CDI dans une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Son équipe jeune, classe et dynamique vous attend. Vos missions seront les suivantes: -...

  • SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H)

    il y a 4 semaines

    Carcassonne, France Avicca Temps plein

    SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H)SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H) Septembre 2024 L’ensemble des collectivités et intercommunalités du département de l’Aude adhère au SYADEN, en sa qualité de syndicat d’énergies en charge du service public de...

  • SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H)

    Il y a 2 mois

    Carcassonne, Aude, France Avicca Temps plein

    SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H) SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H) Septembre 2024 L’ensemble des collectivités et intercommunalités du département de l’Aude adhère au SYADEN, en sa qualité de syndicat d’énergies en charge du service public de...