Banquier Patrimonial
il y a 6 jours
Votre rôle au quotidien
En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Vous serez amené à conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.).
Vous devrez également maîtriser les risques liés aux opérations, rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels), travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises) et faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire.
Les compétences requises
Pour réussir dans ce rôle, vous devrez avoir le sens du contact et être à l'écoute des besoins de vos clients, être rigoureux(se) et méthodique, avoir un bon esprit de synthèse et être en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).
Vous devrez également être diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) et être prêt à passer la certification AMF dans les 6 mois suivants votre prise de poste.
Avantages de l'emploi
En tant que Banquier Patrimonial chez Société Générale Assurances, vous bénéficierez de nombreux avantages, notamment des jours de télétravail, une rémunération fixe et variable, un intéressement, une participation, des congés et RTT additionnels, un Compte Epargne Temps monétisable, une restauration d'entreprise et/ou titres restaurant, une politique parentale avantageuse, des avantages bancaires et logement, une mutuelle et prévoyance et un Comité Social et Economique d'Entreprise (CE).
Comment postuler
Pour postuler à ce poste, vous devrez vous inscrire sur notre site web et remplir notre formulaire de candidature. Vous devrez également nous envoyer votre CV et une lettre de motivation. Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et nous vous contacterons rapidement pour discuter de votre candidature.
À propos de Société Générale Assurances
Société Générale Assurances est une banque de détail du groupe Société Générale, présente dans toute la France avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs. Nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses. Nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.
-
Banquier Patrimonial
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinBanquier Patrimonial Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous serez amené à conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin. Vos missions au quotidien Conseiller vos clients et...
-
Banquier Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France SG Temps pleinAccompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière.Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Concrètement, vous serez...
-
Banquier Patrimonial Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France SG Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez amené à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques...
-
Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez notre équipe de Banque de détail France en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.Vos missionsAccompagner les clients...
-
Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez l'équipe de Banque de détail France de Société Générale Assurances en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et en les aidant à atteindre leurs...
-
Banquier Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez l'équipe de Banque de détail France de Société Générale Assurances en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et en les aidant à atteindre leurs...
-
Banquier Patrimonial
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez l'équipe de Banque de détail France de Société Générale Assurances en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs...
-
Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez l'équipe de Banque de détail France de Société Générale Assurances en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et en les aidant à atteindre leurs...
-
Banquier Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez notre équipe de Banque de détail France en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.Vos missionsAccompagner les clients dans la...
-
Banquier Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissions et responsabilitésEn tant que Banquier Patrimonial, vous accompagnez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Vos missions au quotidienAider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifsAssister à la préparation des rendez-vous et à la bonne...
-
Banquier Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous accompagnez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineProposer des services et produits adaptés aux besoins de chaque clientMaîtriser les risques liés...
-
Banquier Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez l'équipe de Banque de détail France de Société Générale Assurances en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs...
-
Banquier Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de conseil pour proposer des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de vos clients. Vos missions Conseiller vos...
-
Banquier Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs financiers, et vous proposerez des solutions personnalisées pour les aider à...
-
Banquier Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous accompagnez vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoinMaîtriser les risques liés aux...
-
Banquier Patrimonial
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de l'accompagnement des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les experts de la banque pour identifier les besoins et les objectifs de vos clients et proposer des solutions personnalisées.Vos...
-
Banquier Patrimonial Internship Paris France
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez notre équipe de Banquiers Patrimoniaux en tant que stagiaire. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.Vos missionsAccompagner les clients dans la...
-
Banquier Patrimonial
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesAccompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoineRédaction de propositions d'investissement et d'allocations d'actifsAssistance à la...
-
Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinMission et ObjectifsVous rejoindrez l'équipe de Banque de Détail de Société Générale Assurances comme Banquier Patrimonial, dans le cadre d'un stage de développement professionnel.Compétences et ResponsabilitésAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Aider...
-
Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France IFCV Temps pleinMissionL'IFCV, un acteur majeur de la formation en alternance, recrute un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.Compétences requisesTitulaire d'un Bac+3 ou en cours de validationConnaissance des offres bancaires et produitsCulture générale bancaire, financière et patrimonialeCapacité d'écoute et d'adaptationMaitrise des applicatifs...
