Emplois actuels liés à Expert en Conseil Patrimonial - Paris, Île-de-France - LCL

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Expert en conseil patrimonialNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de conseil patrimonial.Compétences requises :Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCapacité à proposer des solutions...

  • Conseiller patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière...

  • Conseiller patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clientsFidéliser nos clients et prospects...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Professionnel de Conseil PatrimonialEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clésDonner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Le Conseiller Patrimonial ExpertVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial Expert. Votre mission sera de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.ResponsabilitésContacter, conseiller et fidéliser les...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et expertes.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières, notamment en ce qui concerne les placements, les...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Accompagnement des clients : vous répondrez à leurs problématiques fiscales et financières, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Conseil...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) expert(e) en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesTitre de master en droit du patrimoine ou en gestion de...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de défiscalisation, crédits,...

  • Expert en stratégie patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Expert en stratégie patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Expert en stratégie patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leur...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clients en les accompagnant dans leurs démarches patrimoniales.Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur privilégié de vos clients...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Présentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous donnerez vie à tous leurs projets et répondrez à leurs problématiques fiscales et financières : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Présentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous donnerez vie à tous leurs projets et répondrez à leurs problématiques fiscales et financières : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser un portefeuille dédié de clients, en leur apportant des conseils...

  • Conseiller en gestion patrimoniale expert

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Opportunité de carrière pour un conseiller en gestion patrimonialeVous rejoindrez un cabinet de gestion patrimoniale en tant que conseiller en gestion patrimoniale expert. Le cabinet compte plus de 10 ans d'expérience et connaît une croissance soutenue.Vous serez chargé de la gestion, du développement et de la transmission de patrimoine pour les...

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Allianz France Temps plein

    Nous recherchons un Expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe. Voici les principales missions que vous accompagnerez : Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme. Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Conseiller PatrimonialVous rejoignez Page Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial. Votre quotidien sera rythmé par des missions variées, telles que :Accompagner vos clients patrimoniaux dans leur parcours financier et fiscal, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Vous travaillerez en synergie avec votre équipe pour imaginer des perspectives de carrière inspirantes et...

Expert en Conseil Patrimonial

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France LCL Temps plein

Missions

Vous êtes diplômé(e) d'un BAC +5 en Gestion de Patrimoine / Finance de Marché / Gestion d'Actifs et avez une première expérience en stage ou alternance?

Notre parcours de formation renforcé sur 3 mois vous permettra d'intégrer directement le poste de Conseiller en Patrimoine au sein de notre Banque Privée, en CDI, dans un environnement de travail dynamique et en constante évolution.

LCL Banque Privée est l'une des premières banques privées en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur historique de la gestion de patrimoine, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services.

En tant que Conseiller en Patrimoine, vous êtes en charge d'un portefeuille de clients haut de gamme dont vous êtes le conseiller dédié, vous les accompagnez dans la gestion de leurs projets et de leur patrimoine. Vous bénéficiez de l'appui d'experts (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A.

Le parcours

  • Dimmersion au sein de Pôles Banque Privée (maîtrise des missions et des outils) avec un coaching personnalisé ;
  • De découverte de LCL, du Groupe Crédit Agricole et des métiers d'expertise de la Banque Privée (Direction Commerciale, partenaires, Amundi, Prédica, Gestion de fortune) ;
  • De formations techniques en conseil patrimonial, fiscalité, optimisation du patrimoine financier, etc

Nos avantages

  • Un processus de recrutement rapide et efficace ;
  • Possibilité d'évolution vers la Gestion de fortune, la Banque des Entreprises ou des postes de management ;
  • Cartes restaurant et avantages CSE ;
  • Intéressement et participation aux bénéfices de l'entreprise ;
  • Accessibilité aux personnes en situation de handicap.