Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine pour les clients haut de gamme - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - MBway

  • Expert en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Présentation de l'entrepriseGroupama Rhône-Alpes Auvergne est une entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialisant des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, elle est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.Fidèle à son...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    Découvrez notre cabinet de gestion privéeL&A Finance est un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une expérience et une expertise inégalées. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.Salaires attractifsLa rémunération de nos conseillers en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en Finances Personnalisées

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme, vous intégrerez notre équipe dédiée à la gestion de patrimoine et contribuerez à la croissance de notre entreprise. Vous travaillerez étroitement avec nos clients pour comprendre leurs objectifs et leurs besoins financiers, et proposez des solutions personnalisées qui répondent à leurs...

  • Spécialiste en Joaillerie Haute de Gamme

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Richemont Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un Spécialiste en Joaillerie Haute de Gamme pour rejoindre notre équipe innovation au sein de la Maison Van Cleef & Arpels. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de développer et de mettre en œuvre des solutions techniques innovantes pour nos créations de haute joaillerie.

  • Gestionnaire de Fortunes

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme est un excellent choix pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière en gestion de patrimoine et souhaite rejoindre une équipe chevronnée et engagée. Dans cette fonction, vous aurez l'opportunité de travailler étroitement avec des clients haut de gamme et d'offrir des conseils...

  • Chef de Projet en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Offre de Carrière : Conseiller en Gestion de PatrimoineAstoria Finance, premier groupe financier français, recrute un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour son bureau situé à Lyon.MissionDécouverte et analyse des besoins patrimoniaux des clientsGestion et développement d'un portefeuille dédié de 40 millions d'eurosProposition de produits...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Compétences requises- Formation supérieure Bac+5 du type Master 2 en gestion de patrimoine ou domaine apparenté.- Expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle haut-de-gamme et exigeante.- Compétences techniques et expertise reconnues dans le domaine de la gestion de patrimoine.- Grande...

  • Expert en Conseil de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Professorat dans la Gestion du PatrimoineRattaché(e) à Groupama Rhône-Alpes Auvergne, vous intervenez auprès de clients patrimoniaux en synergie avec les réseaux commerciaux. Vos principales missions seront :Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes.Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Lyon, Rhône, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en majorité...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Capitalys Temps plein

    Nous sommes le cabinet Capitalys, un acteur clé dans le domaine de la gestion privée depuis 2021.Rejoignez une équipe dynamique et passionnée pour améliorer votre carrière.Missions PrincipalesDévelopper et gérer un portefeuille de clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Concevoir des stratégies d'investissement...

  • Responsable en Patrimoine et Conseiller Financier

    il y a 1 jour

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    A propos de L&A Finance L&A Finance est un cabinet de gestion privée indépendant dont l'expertise s'appuie sur une expérience significative en gestion de fortune. Créé en 2004, le cabinet se positionne comme l'un des leaders du marché avec un volume placé important.Nos experts contribuent à la réussite de nos collaborateurs, ce qui constitue notre...

  • Agent technique relocation et gestion de patrimoine immobilier

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GRAND LYON HABITAT Temps plein

    PrésentationVous rejoignez l'équipe du Grand Lyon Habitat comme Agent technique relocation et gestion de patrimoine immobilier. Cette mission vous offre la possibilité de développer vos compétences en matière de gestion des chantiers de relocation, tant sur le plan technique que budgétaire.SalairesEn fonction de votre niveau d'expérience,...

  • Gestionnaire de Patrimoine Senior

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crystal Temps plein

    Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine Senior pour rejoindre notre équipe à Lyon. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de dispenser un conseil reposant sur une méthodologie exclusive et reconnue.L'entreprise Crystal se positionne comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Vous recherchez un défi professionnel ? Cette opportunité vous permettra de développer votre expertise dans le domaine du patrimoine et du conseil immobilier.L'objectif principal est de créer un portefeuille client riche et diversifié, composé de personnes qui recherchent des conseils pour gérer leurs actifs immobiliers.Nous recherchons...

  • Spécialiste en Gestion Technique de Patrimoine Immobilier

    il y a 15 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe/la gestionnaire technique est chargé(e) d'assurer la gestion technique du patrimoine immobilier, ce qui comprend l'entretien, la modernisation et la mise en conformité des biens immobiliers. Il/elle sera responsable de la réception des appels de types incidents techniques signalés par les locataires, ainsi que de la...

  • Conseiller en Gestion Financière

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque de France Temps plein

    Détails du PosteLa Banque de France recherche un Conseiller en Gestion Financière pour rejoindre son service des entreprises à Lyon. Ce poste est idéal pour les professionnels motivés et passionnés par le secteur financier.Compétences et ResponsabilitésMise à jour de la base FIBEN : Le candidat sélectionné sera chargé de mettre à jour...

  • Expert en Gestion de Fortune

    il y a 1 jour

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance, un cabinet de gestion privée indépendant réputé, recherche actuellement des conseillers en gestion de patrimoine. Nous démocratisons la gestion privée en rendant accessibles les outils & services de la gestion de fortune à notre clientèle (cadres supérieurs, professions libérales et chefs d'entreprise français).Développez votre...

  • Conseiller en Développement Relationnel et Financier Professionnel

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LCL S.A. Temps plein

    Un rôle clé dans l'accompagnement des professionnelsL'intervention de notre équipe est essentielle pour les clients professionnels, artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises. En renforçant la relation avec nos prospects, nous sommes présents aux moments importants de leur vie pour fournir conseils et accompagner à la...

  • Chef de Gestion Patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) Chef de Gestion Patrimoniale H/F pour renforcer notre équipe. Vous serez chargé(e) de gérer et de développer votre portefeuille clients, notamment auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée de chefs d'entreprises et d'institutions.Rôle et responsabilités- Créer et développer votre portefeuille...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier

    il y a 1 jour

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Erilia Temps plein

    À propos d'EriliaAvec 1 300 collaborateurs et 90 000 logements en France, Erilia est un acteur majeur de l'habitat social et appartient au Groupe Habitat en Région, opérateur social des Caisses d'Epargne et du Groupe BPCE.Tout comme les sociétés à mission, la raison d'être d'Erilia est de rendre le logement accessible à tous pour...

Conseiller en gestion de patrimoine pour les clients haut de gamme

Il y a 2 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Offre professionnelle à Lyon (69) pour un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) en alternance.

Découvrez comment valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients particuliers haut de gamme.

Missions
  • Valoriser et renouveler le portefeuille confié
  • Préparer les entretiens de découverte du client
  • Présenter l'offre en conciliant les intérêts du client et de l'entreprise
  • Découvrir approfondiment le client en établissant un bilan patrimonial global
  • Réaliser différents diagnostics pour expliquer les points forts et les points faibles du patrimoine
  • Proposer des solutions et des réponses au client
Compétences requises
  • Capacité à convaincre et à négocier
  • Maîtrise de l'expression écrite et orale
  • Rigueur, goût pour les chiffres et l'analyse
  • Maîtrise de la bureautique
Salaire estimé

Le salaire est compris entre 25 000€ et 35 000€ par an, selon l'expérience.

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