Spécialiste en Conseil Financier

il y a 6 jours


Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein
Objectif

Vous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients et prospects dans le secteur de l'épargne et de la retraite :

  • Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 1100 clients haut de gamme :
  • Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients :
  • Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication :

Compétences requises

  • Diplômé d'un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine :
  • Expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances :
  • Certifié CIF et possédant la certification AMF par un organisme reconnu :
  • Bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers :

Avantages

  • Rémunération globale, composée d'une part fixe et d'une part variable :
  • Surcomplémentaire retraite (PERE - Plan d'Epargne Retraite Entreprise) :
  • Télétravail encadré :
  • Mutuelle obligatoire :
  • Remboursement de transport flexible :


  • Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller financier en stageVous rejoignez LCL Banque privée pour occuper le poste de Conseiller Adjoint Banque Privée en stage.Vous travaillerez en étroite collaboration avec des experts en Gestion de Patrimoine et des spécialistes pour gérer la relation commerciale d'un ou plusieurs portefeuilles Banque Privée.Vous serez chargé de monter des...


  • Nantes, Pays de la Loire, France FINAIA Temps plein

    Poste : Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Spécialiste en Organisation Financière dédié au secteur financier, pour notre client, un cabinet de conseils, leader sur cette spécialisation. Le poste sera basé à Nantes.Rôle et Responsabilités : Mener à bien les missions qui sont confiées chez les clients du cabinet,Apporter des...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Systems Accountants Temps plein

    Qui sommes-nous et quel est le contexte du poste?Systems Accountants est un cabinet de conseil de renommée internationale, spécialisé dans la transformation digitale et l'optimisation des performances financières des entreprises. Nous accompagnons des sociétés du CAC 40, des PME et ETI dans la mise en place de solutions innovantes pour la gestion de la...


  • Nantes, Pays de la Loire, France beBee Professionals Temps plein

    Spécialiste en planification financière Nous recherchons un spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe à Nantes. Le candidat idéal devra avoir une formation en comptabilité, finance ou économie et une expérience professionnelle dans le domaine de la planification financière. Il devra également avoir une bonne...


  • Nantes, Pays de la Loire, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise : FAB Talents est le cabinet spécialiste du recrutement temporaire en Banque et Assurance.Nous recherchons pour l'un de nos clients, un établissement financier basé à Nantes, un spécialiste en sécurité financière d'une mission d'intérim de 6 mois.A propos du poste :Mission principale :Prendre en charge les...


  • Nantes, Pays de la Loire, France VISEO Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Spécialiste des données financières SAP pour rejoindre notre équipe de conseillers SAP en finance. Vous serez chargé de la mise en œuvre de projets SAP innovants et de la définition de la roadmap autour des outils SAP Finance.ResponsabilitésIntervenir sur des missions de conseil pour les clientsPrendre en...

  • Conseiller financier

    il y a 7 jours


    Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous proposons un poste en intérim pour un spécialiste en comptabilité. Vos avantages : Tickets restaurants. 1,5 jours de télétravail. De formation supérieure en Comptabilité, vous bénéficiez d'une première expérience sur un poste similaire. Vous aurez l'occasion de développer vos compétences en gestion financière et de travailler dans un...


  • Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Spécialiste en comptabilité financièreNous recherchons un spécialiste en comptabilité financière (F/H) pour rejoindre notre équipe à Naval Group.Vous serez en charge de la préparation, de l'enregistrement et du contrôle des écritures comptables pour garantir la cohérence des modules PA et INV avec la comptabilité générale.Participer aux...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le métier de Conseiller Adjoint Banque Privée est un métier de relation, qui allie deux piliers essentiels :Le pilier humain : le relationnel, le sens du service client, l'empathie, la confianceLe pilier financier : l'optimisation patrimoniale, la fiscalité et la successionVous intégrez un Pôle dédié avec des experts en Gestion de Patrimoine et des...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial. Votre rôle consiste à analyser les besoins patrimoniaux de vos clients et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite...


  • Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Spécialiste en gestion patrimoniale - Conseil et accompagnement Le Groupe Fiducial est un leader dans le domaine de la gestion patrimoniale. Nous proposons des solutions personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Nous recherchons un Spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à...


  • Nantes, Pays de la Loire, France ALTITUDE Finance Temps plein

    Un poste de rêve pour les passionnés de comptabilitéNous sommes à la recherche d'un spécialiste en gestion financière pour rejoindre notre équipe de professionnels à ALTITUDE Finance. Vous serez chargé de la gestion d'un portefeuille de clients diversifiés, y compris des sociétés de négoce, des sociétés de location de meubles, des sociétés...


  • Nantes, Pays de la Loire, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Talents est un cabinet de recrutement spécialisé en Banque et Assurance.Nous recherchons pour l'un de nos clients, un établissement financier basé à Nantes, un Spécialiste en Sécurité Financière H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.A propos du poste :Votre mission consiste à prendre en charge les alertes...


  • Nantes, Pays de la Loire, France PKF Arsilon Temps plein

    Comptabilité et gestion financière Nous recherchons un spécialiste en gestion financière pour prendre en charge les activités comptables courantes d'une entreprise, dans des situations atypiques. Les missions consistent à restructurer les comptabilités, à prendre en charge les activités comptables courantes, et à assister les entreprises dans des...

  • Auditeur Financier H/F

    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France ORB Conseil Temps plein

    MissionORB Conseil, un cabinet de recrutement spécialisé par secteurs d'activités, recherche pour l'un de ses clients, un Cabinet d'Expertise Comptable basé à Toulouse, un(e) Auditeur(rice) financier dynamique et motivé(e) pour rejoindre son équipe.MissionsContrôler la régularité et la bonne gestion des comptes annuels.Garantir la fiabilité des...


  • Nantes, Pays de la Loire, France SURAVENIR ASSURANCES Temps plein

    Accompagner les clients dans leurs projets et aspirationsNous recherchons un Conseiller Financier Senior pour accompagner nos clients dans leurs projets et aspirations. Vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées à l'aide des instruments financiers les plus sophistiqués.Mettre en valeur et vendre les avantages et produits à vocations...


  • Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineLe Groupe Fiducial est un partenaire de confiance pour les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, les artisans, les commerçants et les professions libérales. Nous proposons une gamme complète de solutions financières, patrimoniales et sociales pour aider nos clients à atteindre leurs...

  • Chef de Projet Financier

    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France E Rzeszow Temps plein

    Accompagner les clients dans leurs projets et aspirationsNous recherchons un Conseiller Financier Senior pour rejoindre notre équipe de banque privée à Nantes. En tant que Spécialiste en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées à nos clients à l'aide des instruments financiers les plus sophistiqués.Mettre en...


  • Nantes, Pays de la Loire, France ISME Temps plein

    Offre d'alternance pour la formation À Bachelor Conseiller Financier Banque et Assurances **Compétences requises** * Expérience en entreprise ou au sein d'une association * Capacité à commercialiser des produits et services bancaires et assurances **Objectifs de l'alternance** * Développer des compétences en conseil financier pour banques et...


  • Nantes, Pays de la Loire, France SAMSIC EMPLOI Temps plein

    Offre de poste : SAMSIC EMPLOI vous propose un poste de Conseiller financier au sein de son équipe de recouvrement.Description du poste : Vous serez chargé de la gestion autonome du recouvrement opérationnel sur le portefeuille qui vous est confié, y compris les relances par courrier électronique et téléphonique, la gestion des litiges, et la...