Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 7 jours
Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial.
Votre rôle consiste à analyser les besoins patrimoniaux de vos clients et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes marketing et d'ingénierie patrimoniale pour développer des offres patrimoniales adaptées aux besoins de vos clients.
Compétences requises- Diplôme Bac +4/5 en banque, assurance ou gestion de patrimoine
- Expérience de 3/5 ans en conseil patrimonial ou financier
- Certificat CIF
- Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et des placements financiers
- Excellent relationnel et aisance dans la relation client
Vous bénéficierez d'une rémunération fixe + variable liée à l'atteinte des objectifs commerciaux.
Vous aurez la possibilité de développer vos compétences et votre carrière au sein d'une entreprise leader dans le secteur de l'assurance.
Vous serez accompagné(e) par une équipe motivée et expérimentée.
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Spécialiste en gestion patrimoniale
il y a 6 jours
Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinSpécialiste en gestion patrimoniale - Conseil et accompagnement Le Groupe Fiducial est un leader dans le domaine de la gestion patrimoniale. Nous proposons des solutions personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Nous recherchons un Spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à...
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Conseiller Patrimonial
il y a 7 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Epargneactuelle Temps pleinDéveloppez votre carrière en tant que Conseiller Patrimonial chez Epargne Actuelle Rejoignez notre équipe de professionnels en banque et assurance pour développer votre expertise en gestion de patrimoine et en épargne. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs options d'épargne et de retraite, en leur...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 5 jours
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway Angers, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial, en leur proposant des solutions d'optimisation bancassurance, de fiscalité, de valorisation et d'équilibre de leur...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps pleinOffre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins et à...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps pleinOffre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins et à...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 6 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps pleinFonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Conseiller Patrimonial Senior. Votre rôle consiste à gérer un portefeuille de clients et de prospects, à les conseiller sur leurs besoins patrimoniaux et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 3 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires, qui valorise la diversité sous toutes ses formes.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 23 heures
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires, membre du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 7 jours
Nantes, Pays de la Loire, France CIC Temps pleinMissions Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal. Vous devrez conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie. Vous serez également chargé(e) de fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accompagner les clients dans leur prise de décision...
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Conseiller patrimonial MBway
il y a 3 jours
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Vous conseillerez sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 semaine
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway Angers - Leader dans l'enseignement supérieurNous sommes un réseau de 18 écoles de Management implantées sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à...
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Spécialiste en gestion patrimoniale
Il y a 2 mois
Nantes, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine ST ETIENNE H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond? Pouvoir...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 jours
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway, leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, de gérer et de fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un Conseiller patrimonial (H/F) en alternance pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial, en leur proposant des solutions personnalisées pour optimiser leur patrimoine.Vous travaillerez en étroite...