Conseiller Patrimonial

il y a 2 semaines


AllonzierlaCaille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

Nous recherchons un Conseiller Patrimonial (H/F) pour rejoindre notre équipe à IPAC Bachelor Factory Annecy.

Missions

Vous serez chargé de :

  • Montage des dossiers patrimoniaux
  • Échange avec les équipes d'agents immobiliers
  • Participations aux présentations
  • Relations administratives avec les notaires
  • Participation aux événements partenaires et commerciaux
  • Assistance du directeur du cabinet dans toutes ses missions
  • Apprentissage des produits de placements complexes (produits structurés, stratégie d'investissement globale, obligataire corporate,...) + retraite + fiscalité du patrimoine

Profil

  • Rigueur administrative et organisationnelle
  • Avoir le sens du client & des responsabilités
  • Autonome dans la gestion de ses tâches
  • Capacité à travailler avec des deadlines (parfois courtes)
  • Humilité
  • Tempérament entrepreneurial
  • Résilience
  • Exigence
  • Gout du travail d'équipe
  • Excellentes capacités de communication et de partage d'information
  • Force de proposition
  • Maitrise d'Excel

Modalités de l'alternance

  • Type de contrat : alternance
  • Date de début : à convenir
  • Zone géographique : Allonzier-La-Caille, 74


  • Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans la gestion de dossiers patrimoniaux. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange...


  • Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans le montage des dossiers patrimoniaux et les présentations. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers...


  • Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux présentations ...


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    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner l'équipe dans ses missions. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire du secteur financier. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage et de votre développement professionnel : Montage des dossiers patrimoniaux et gestion des actifs...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner les équipes dans leur développement. MISSIONS Vous serez responsable de l'accompagnement des équipes dans les domaines suivants : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents...


  • Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire du secteur financier. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage et de votre développement professionnel : Montage des dossiers patrimoniaux et gestion des actifs...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire dans le secteur de la gestion de fortune. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage dans le domaine de la gestion de patrimoine et des investissements : Montage des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son développement. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son équipe dans le développement de ses compétences. Missions Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...

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    il y a 4 semaines


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, IPAC Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner l'équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez chargé de : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux présentations Relations...

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    il y a 3 semaines


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner les équipes dans leur développement. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son équipe dans le développement de ses compétences. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours


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    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative qui se singularise par ses valeurs fortes : une forte autonomie au quotidien, des vraies responsabilités et une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Rejoindre le Crédit Mutuel Méditerranéen, c'est intégrer une entreprise innovante et...


  • La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

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  • La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours patrimonial. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

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