Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Nous recherchons un Conseiller Patrimonial (H/F) pour rejoindre notre équipe à IPAC Bachelor Factory Annecy.
Missions
Vous serez chargé de :
- Montage des dossiers patrimoniaux
- Échange avec les équipes d'agents immobiliers
- Participations aux présentations
- Relations administratives avec les notaires
- Participation aux événements partenaires et commerciaux
- Assistance du directeur du cabinet dans toutes ses missions
- Apprentissage des produits de placements complexes (produits structurés, stratégie d'investissement globale, obligataire corporate,...) + retraite + fiscalité du patrimoine
Profil
- Rigueur administrative et organisationnelle
- Avoir le sens du client & des responsabilités
- Autonome dans la gestion de ses tâches
- Capacité à travailler avec des deadlines (parfois courtes)
- Humilité
- Tempérament entrepreneurial
- Résilience
- Exigence
- Gout du travail d'équipe
- Excellentes capacités de communication et de partage d'information
- Force de proposition
- Maitrise d'Excel
Modalités de l'alternance
- Type de contrat : alternance
- Date de début : à convenir
- Zone géographique : Allonzier-La-Caille, 74
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 5 jours
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans la gestion de dossiers patrimoniaux. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans le montage des dossiers patrimoniaux et les présentations. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers...
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Conseiller Patrimonial Alternance
il y a 2 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux présentations ...
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Conseiller Patrimonial Spécialisé
il y a 7 jours
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner l'équipe dans ses missions. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire du secteur financier. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage et de votre développement professionnel : Montage des dossiers patrimoniaux et gestion des actifs...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner les équipes dans leur développement. MISSIONS Vous serez responsable de l'accompagnement des équipes dans les domaines suivants : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents...
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Alternance en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire du secteur financier. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage et de votre développement professionnel : Montage des dossiers patrimoniaux et gestion des actifs...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire dans le secteur de la gestion de fortune. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage dans le domaine de la gestion de patrimoine et des investissements : Montage des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son développement. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son équipe dans le développement de ses compétences. Missions Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, IPAC Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner l'équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez chargé de : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux présentations Relations...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner les équipes dans leur développement. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son équipe dans le développement de ses compétences. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
La Destrousse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative qui se singularise par ses valeurs fortes : une forte autonomie au quotidien, des vraies responsabilités et une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Rejoindre le Crédit Mutuel Méditerranéen, c'est intégrer une entreprise innovante et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 jours
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours patrimonial. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPrésentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre nos équipes commerciales au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine.MissionVous aurez pour mission de conseiller et de fidéliser un portefeuille d'environ 3285...