Conseiller Patrimonial

il y a 2 semaines

AllonzierlaCaille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

Nous recherchons un Conseiller Patrimonial (H/F) pour rejoindre notre équipe à IPAC Bachelor Factory Annecy.

Missions

Vous serez chargé de :

  • Montage des dossiers patrimoniaux
  • Échange avec les équipes d'agents immobiliers
  • Participations aux présentations
  • Relations administratives avec les notaires
  • Participation aux événements partenaires et commerciaux
  • Assistance du directeur du cabinet dans toutes ses missions
  • Apprentissage des produits de placements complexes (produits structurés, stratégie d'investissement globale, obligataire corporate,...) + retraite + fiscalité du patrimoine

Profil

  • Rigueur administrative et organisationnelle
  • Avoir le sens du client & des responsabilités
  • Autonome dans la gestion de ses tâches
  • Capacité à travailler avec des deadlines (parfois courtes)
  • Humilité
  • Tempérament entrepreneurial
  • Résilience
  • Exigence
  • Gout du travail d'équipe
  • Excellentes capacités de communication et de partage d'information
  • Force de proposition
  • Maitrise d'Excel

Modalités de l'alternance

  • Type de contrat : alternance
  • Date de début : à convenir
  • Zone géographique : Allonzier-La-Caille, 74

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 5 jours

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans la gestion de dossiers patrimoniaux. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 jours

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans le montage des dossiers patrimoniaux et les présentations. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers...

  • Conseiller Patrimonial Alternance

    il y a 2 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux présentations ...

  • Conseiller Patrimonial Spécialisé

    il y a 7 jours

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner l'équipe dans ses missions. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire du secteur financier. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage et de votre développement professionnel : Montage des dossiers patrimoniaux et gestion des actifs...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner les équipes dans leur développement. MISSIONS Vous serez responsable de l'accompagnement des équipes dans les domaines suivants : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents...

  • Alternance en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire du secteur financier. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage et de votre développement professionnel : Montage des dossiers patrimoniaux et gestion des actifs...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre stratégie de développement, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire dans le secteur de la gestion de fortune. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage dans le domaine de la gestion de patrimoine et des investissements : Montage des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son développement. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son équipe dans le développement de ses compétences. Missions Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, IPAC Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner l'équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez chargé de : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations aux présentations Relations...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner les équipes dans leur développement. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner notre équipe dans la gestion de patrimoine. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner son équipe dans le développement de ses compétences. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    La Destrousse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative qui se singularise par ses valeurs fortes : une forte autonomie au quotidien, des vraies responsabilités et une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Rejoindre le Crédit Mutuel Méditerranéen, c'est intégrer une entreprise innovante et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours patrimonial. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Présentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre nos équipes commerciales au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine.MissionVous aurez pour mission de conseiller et de fidéliser un portefeuille d'environ 3285...