Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 1 mois


Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Capfinances Temps plein

Présentation du poste :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous aurez l'opportunité de rejoindre un réseau de professionnels reconnus dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous serez formé pour acquérir les compétences nécessaires afin d'accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

À propos de Capfinances :

Capfinances est un cabinet de courtage de premier plan, spécialisé dans la gestion de patrimoine. Avec une croissance significative, nous offrons un environnement dynamique et enrichissant pour nos conseillers.

Votre rôle :

  • Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux.
  • Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients.
  • Établir un bilan patrimonial complet.
  • Proposer des solutions personnalisées et adaptées.
  • Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
  • Élargir votre réseau de prescripteurs.
  • Accompagner les clients tout au long de leur parcours d'investissement.

Ce que nous offrons :

  • Une formation initiale gratuite et certifiante.
  • Un accompagnement personnalisé sur le terrain.
  • Un accès à une large gamme de solutions patrimoniales.
  • Un réseau de conseillers indépendants reconnu à l'échelle nationale.
  • Des outils numériques innovants pour faciliter votre activité.

Pourquoi choisir Capfinances ?

Nous croyons en la réussite de nos conseillers et nous nous engageons à leur fournir toutes les ressources nécessaires pour exceller dans leur métier. Rejoignez un environnement où votre développement professionnel est au cœur de nos préoccupations.



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