Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

GrandeSynthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

Présentation de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences

En tant que membre du groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France se positionne comme une banque coopérative régionale, dédiée à l'accompagnement des familles et des entreprises dans le nord de Paris.

Avec un réseau de 300 agences, 11 Centres d'Affaires, 1 Banque Privée et du Dirigeant, ainsi qu'une Banque Digitale Multimédia Régionale, nos 3 000 collaborateurs s'engagent quotidiennement à servir nos clients sur l'ensemble des marchés.

Nous sommes fiers d'appartenir à une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité dans toutes nos actions.

Parce que nous sommes +Green, +Sport, +Solidaire, nous ne sommes pas qu'une simple banque.

Intégrer la Caisse d'Epargne Hauts de France, c'est rejoindre une banque 100% coopérative, 100% régionale, 100% utile

Missions et responsabilités

Dans le cadre de notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) pour notre agence.

Au sein de l'agence, vous serez responsable du suivi et de l'expansion d'un portefeuille de clients particuliers, principalement constitué de clients premium patrimoniaux.

Vous serez le point central de la relation bancaire et patrimoniale au sein de l'agence, collaborant étroitement avec le Chargé d'Affaires Gestion Privée ou le Banquier Privé.

En tant qu'interlocuteur privilégié de vos clients, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de l'agence par la commercialisation d'une large gamme de produits et services financiers ainsi que par la concrétisation d'opérations de crédits.

Vos responsabilités incluent :

  • Gérer et développer votre portefeuille de clients particuliers, principalement composé de clients premium patrimoniaux.
  • Fournir un premier niveau de conseil patrimonial à vos clients : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance.
  • Suivre en relation partagée les clients Gestion Privée et la Banque Privée dans le cadre d'une relation commerciale de proximité.
  • Agir en tant que relais d'information « gestion privée » au sein de l'agence, en collaboration avec le Directeur d'Agence.

Profil et compétences requises

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, Master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence...).

Expérience

Minimum de 2 ans d'expérience dans un rôle similaire, avec une maîtrise des produits et services, gestion des risques, ainsi que des méthodes de vente et de gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.

Qualités requises

Bonne connaissance du secteur bancaire, des produits financiers, de la fiscalité des particuliers, du droit de la famille, ainsi que du crédit immobilier et à la consommation.

Autonomie dans la gestion de votre portefeuille : développement de la clientèle, pilotage de la gestion et définition des plans d'actions.

Capacité à prévenir et maîtriser les risques tout en respectant les procédures et en assurant la satisfaction client.

Aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d'un client (ou prospect) et l'orienter vers un Chargé d'Affaires en Gestion Privée ou un Banquier Privé, en parfaite synergie.

Votre sens de la relation client, votre capacité à conseiller, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle et votre sens du résultat sont des atouts essentiels pour réussir dans ce poste.

Votre tempérament de développeur, votre capacité à relever des défis et vos résultats commerciaux vous permettront d'évoluer professionnellement dans la filière commerciale ou managériale.

Avantages offerts par la Caisse d'Epargne Hauts-de-France :

  • Rémunération compétitive et équitable, avec primes et bonus basés sur vos performances.
  • Opportunités de formation et de développement professionnel pour faire progresser votre carrière.
  • Avantages sociaux complets : 13ème mois, mutuelle, tickets restaurants, prime de transport, 35 jours de congés payés et jours de RTT.
  • Environnement de travail agréable et collaboratif, valorisant les idées et contributions de chacun.
  • Minimum d'une journée de télétravail par semaine.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences En tant que composante de BPCE, le deuxième groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France se positionne comme une banque coopérative régionale, dédiée à l'accompagnement des familles et des entreprises dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences En tant que composante de BPCE, le deuxième groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France se positionne comme une banque coopérative régionale, dédiée à l'accompagnement des familles et des entreprises dans...

  • Chef de Projet en Gestion de Fortune

    il y a 1 semaine

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    À propos de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la...

  • Stagiaire en Gestion de la Qualité F/H

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? VINCI Energies, acteur clé dans la transformation énergétique et numérique, regroupe 1800 entreprises et génère un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. Au sein de VINCI Energies France Industrie Nord Est, nous comptons 44 sociétés et 2200 collaborateurs, répartis sur les régions Hauts de France et Grand Est. ...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 6 jours

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 2 jours

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...

  • Stage en Amélioration de la Qualité F/H

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? VINCI Energies, acteur majeur dans la transformation énergétique et digitale, regroupe 1800 entreprises et génère un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. Au sein de VINCI Energies France Industrie Nord Est, nous comptons 44 entreprises et 2200 collaborateurs, répartis sur les régions Hauts de France et Grand Est. ...

  • Assistant(e) en Certification Qualité F/H

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? VINCI Energies, acteur majeur de la transformation énergétique et numérique, regroupe 1800 entreprises et génère un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. Au sein de VINCI Energies France Industrie Nord Est, nous comptons 44 entreprises et 2200 collaborateurs, répartis sur les régions Hauts de France et Grand Est. ...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 minutes

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...

  • Assistant Qualité Certification

    il y a 6 jours

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    Qui sommes-nous? VINCI Energies est un groupe international d'ingénierie et de services, spécialisé dans la conception, la réalisation et la maintenance des solutions pour l'industrie, les services et les collectivités locales. VINCI Energies France Industrie Nord Est est une entité du groupe, composée de 44 entreprises et 2 200 collaborateurs...

  • Assistant Responsable d'Affaires Junior – Stage de Fin d'Études F/H

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? VINCI Energies, acteur clé dans la transformation énergétique et numérique, regroupe 1800 entreprises et génère un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. Au sein de VINCI Energies France Industrie Nord Est, nous comptons 44 sociétés et 2200 collaborateurs répartis sur les régions Hauts de France et Grand Est. Actemium...

  • Stage en Soutien au Responsable d'Affaires – Mécanique F/H

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? VINCI Energies, acteur clé dans la transformation énergétique et numérique, regroupe 1800 entreprises et génère un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. Au sein de VINCI Energies France Industrie Nord Est, nous comptons 44 entreprises et 2200 collaborateurs, répartis sur les régions Hauts de France et Grand Est. ...

  • Assistant Responsable d'Affaires Junior – Stage en Mécanique F/H

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? VINCI Energies, acteur majeur de la transformation énergétique et numérique, regroupe 1800 entreprises et génère un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. VINCI Energies France Industrie Nord Est, c'est un réseau de 44 entreprises et 2200 collaborateurs présents dans les Hauts de France et le Grand Est. Actemium...

  • Assistant Responsable d'Affaires Junior – Stage en Mécanique H/F

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? VINCI Energies, acteur majeur de la transformation énergétique et numérique, regroupe 1800 entreprises et génère un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. VINCI Energies France Industrie Nord Est se compose de 44 sociétés et de 2200 collaborateurs répartis sur les régions Hauts de France et Grand Est. Actemium...

  • Assistant Responsable d'Affaires Junior – Stage de fin d'études F/H

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? VINCI Energies est un acteur clé dans la transformation énergétique et numérique, regroupant 1800 entreprises et générant un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. VINCI Energies France Industrie Nord Est se compose de 44 sociétés et de 2200 collaborateurs, répartis sur les régions Hauts de France et Grand Est. ...

  • Chef de chantier VRD

    il y a 5 jours

    Grande-Synthe, Hauts-de-France asap Temps plein

    MissionNous recherchons un Chef de chantier VRD (H/F) pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de la coordination des chantiers, veillant à la bonne exécution des travaux et au respect des délais.ResponsabilitésRéaliser les visites de chantier et rédiger les documents techniques nécessairesAssister techniquement les chargés d'affaires dans...

  • Technicien SAV itinérant en maintenance industrielle

    il y a 1 semaine

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Synergie Temps plein

    A propos de l'entreprise Synergie :Synergie est un groupe de services en Ressources Humaines leader en France, avec une présence dans 17 pays et 800 agences d'emploi. Nous sommes un partenaire de confiance pour les entreprises et les candidats, offrant des solutions de recrutement, de formation et de conseil RH.A propos du poste :Nous recherchons un...

  • Technicien de Maintenance Itinérant F/H

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Synergie Temps plein

    À propos de l'entreprise :Synergie, un acteur majeur dans le domaine des ressources humaines, opère dans 17 pays avec un réseau de 800 agences et 5 600 collaborateurs. En tant que premier groupe français de services en ressources humaines, nous nous engageons à accompagner nos clients et candidats à travers divers services tels que le recrutement,...

  • Préventeur SSE H/F

    il y a 6 jours

    Cappelle-la-Grande, Hauts-de-France ELYSIS CONSULTING Temps plein

    À propos de l'offreL'entreprise ELYSIS CONSULTING, spécialisée dans le conseil en ingénierie, recherche un Préventeur SSE pour rejoindre son équipe dans le secteur de Dunkerque.ResponsabilitésAnalyser les risques inhérents à chaque chantier, en particulier les opérations de levage.Gérer les coactivités sur le chantier, incluant...