Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

il y a 6 jours

GrandeSynthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

Description de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.

Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité dans tout ce que nous entreprenons.

Rejoindre la Caisse d'Epargne Hauts de France

C'est intégrer une banque 100% coopérative, 100% régionale, 100% utile

Poste et missions

Afin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Grande Synthe.

Vous serez le pivot de la relation bancaire et patrimoniale en agence. Vous travaillerez en synergie avec le Chargé d'Affaires Gestion Privée (CAGP) ou le Banquier Privé.

Vos missions

  • Gérer et développer votre portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux
  • Apporter un 1er niveau de conseil patrimonial à vos clients premium patrimoniaux : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance
  • Suivre en relation partagée les clients Gestion Privée et la Banque Privée en « portefeuilles miroirs » (portefeuilles CAGP et BP) dans le cadre d'une relation commerciale de proximité
  • Jouer le rôle de relais d'information « gestion privée » au sein de l'agence, en lien avec le Directeur d'Agence

Profil et compétences requises

Formation initiale

De formation bancaire idéalement en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence…).

Expérience

Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans une fonction similaire et maîtrisez la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.

Qualités requises

Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.

Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : vous développez votre portefeuille en développant tous les clients, vous pilotez la gestion de votre portefeuille et définissez les plans d'actions.

Vous prévenez et maîtrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client.

Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d'un client (ou prospect) et à l'orienter vers un Chargé d'Affaires en Gestion Privée ou un Banquier Privé avec lequel vous travaillerez en parfaite synergie.

Les + de la Caisse d'Epargne Hauts-de-France

  • Une rémunération compétitive et équitable, assortie de primes et de bonus en fonction de vos performances individuelles et collectives
  • Des opportunités de formation et de développement professionnel pour faire évoluer votre carrière dans l'entreprise
  • Un socle social complet : 13ième mois, mutuelle, tickets restaurants, prime de transport, 35 jours de congés payés et des jours de RTT
  • Un environnement de travail agréable et collaboratif, où les idées et les contributions de chacun sont valorisées et respectées
  • Vous disposerez au minimum d'une journée de télétravail par semaine

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...

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    Il y a 12 minutes

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

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  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 2 jours

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...

  • Chef de Projet en Gestion de Fortune

    il y a 1 semaine

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    À propos de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la...

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    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences En tant que membre du groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France se positionne comme une banque coopérative régionale, dédiée à l'accompagnement des familles et des entreprises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences En tant que composante de BPCE, le deuxième groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France se positionne comme une banque coopérative régionale, dédiée à l'accompagnement des familles et des entreprises dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Grande-Synthe, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences En tant que composante de BPCE, le deuxième groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France se positionne comme une banque coopérative régionale, dédiée à l'accompagnement des familles et des entreprises dans...

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    il y a 1 mois

    Grande-Synthe, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

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  • Conseiller Financier Bancaire

    Il y a 3 mois

    Hettange-Grande, France Crédit Agricole de Lorraine Temps plein

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  • Responsable de Clientèle

    Il y a 2 mois

    Sainte-Foy-la-Grande, France Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes Temps plein

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  • Responsable Restauration

    il y a 6 jours

    La Grande-Motte, France Belambra Clubs Temps plein

    Personnalité de terrain attachée à la satisfaction client, vous avez le sens du management et des compétences de gestionnaire ? Devenez notre prochain responsable restauration H/F et intégrez la direction du club. En relation constante avec le siège, vous animez une équipe pouvant compter jusqu'à 50 collaborateurs et veillez en permanence à la...

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    Il y a 3 mois

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  • Hote D'accueil

    Il y a 3 mois

    La Grande-Motte, France PASINO DE LA GRANDE MOTTE Temps plein

    Le Pasino de la Grande Motte recherche **un(e) hôte/hôtesse d'accueil **en CDI. Les missions propres à ce poste sont les suivantes: - Accueillir la clientèle, la renseigner et l’orienter - Contribuer par son comportement au développement commercial de l’établissement et à la fidélisation des clients - Renseigner le client sur les différents...

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    Il y a 3 mois

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    Il y a 3 mois

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  • Croupier-ère Confirmé(E)

    Il y a 3 mois

    La Grande-Motte, France CASINO DE LA GRANDE MOTTE Temps plein

    "Le **Pasino de la Grande Motte** est un lieu de divertissement situé au cœur de la petite Camargue, dans la station balnéaire de la Grande Motte, à environ 15 minutes de la ville de Montpellier. Le Pasino dispose du plus grand parc de machines à sous, roulettes électronique et jeux traditionnels de la région avec 210 machines à sous, 135 postes de...

  • Commercial en Nautisme

    Il y a 3 mois

    La Grande-Motte, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Alphea Conseil La Grande-Motte - 34, CDI Les missions du poste Mon client, entreprise de renom dans le domaine de la vente de bateaux à moteur et de voiliers de haute qualité, basée à La Grande Motte (34) recherche dans le cadre de son développement, un Commercial en Vente de Bateaux à Moteur et Voiles F/H talentueux et passionné pour rejoindre son...