Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 jours


Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

**Mission**

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F, pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77). Dans un second temps, des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l'ensemble des sites Fideliance.

**Compétences requises**

  • Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
  • Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
  • Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
  • Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
  • Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
  • Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
  • Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
  • Veille économique et fiscale, formation annuelle

**Conditions de travail**

Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir.

La rémunération est composée d'une partie fixe et variable.

**Exigences**

  • Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent
  • Expérience significative dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque, de la finance et de l'assurance
  • Bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective)
  • Connaissance du marché immobilier

**Personnalité requise**

  • Aisance relationnelle
  • Esprit d'équipe
  • Force de proposition
  • Envie d'évoluer dans un environnement dynamique, collaboratif et bienveillant


  • Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F****À propos du poste**Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante à Fontainebleau. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de développer et de maintenir des relations...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Ce poste est idéal pour les professionnels souhaitant développer leur carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.MissionsEntretien et animation du partenariat avec les associés experts comptables de...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Présentation du posteDans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77). Dans un second temps, des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l'ensemble des sites Fideliance.MissionsEntretien et animation du partenariat avec...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Expert(e) en Gestion de Patrimoine H/F. Ce poste inclut une formation initiale, suivie de déplacements réguliers sur divers sites de l'entreprise. Vos principales responsabilités incluent :Maintenir et dynamiser les relations avec les partenaires experts-comptables de l'entrepriseConduire des...

  • Conseiller commercial F/H

    il y a 2 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France Generali France Temps plein

    Qui sommes-nous?En tant que leader de l'assurance et de la gestion d'actifs, Generali France est un acteur clé du marché. Avec plus de 67 millions de clients et un chiffre d'affaires de 75,8 milliards d'euros, nous sommes en mesure de proposer des solutions d'assurance adaptées et personnalisées.Notre équipeNos Conseillers Commerciaux et Managers de...

  • Conseiller commercial F/H

    il y a 6 jours


    Fontainebleau, Île-de-France Generali France Temps plein

    Qui sommes-nous?Avec plus de 67 millions de clients et un chiffre d'affaires de 75,8 milliards d'euros, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre DirectionNotre Réseau Salarié est composé de Conseillers Commerciaux et de...

  • Conseiller Financier H/F

    il y a 1 jour


    Fontainebleau, Île-de-France Caisse d'Epargne Île-de-France Temps plein

    Poste et MissionsNous recherchons un Conseiller Financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie. Vous serez le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié et assurez les rendez-vous de ventes.ChallengesVous êtes le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.Vous assurez les rendez-vous de...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 4 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Commercial H/F Description du poste Au sein du Groupe Crédit Agricole, l'humain est au centre de nos préoccupations et de nos actions. Notre motivation ? Contribuer au dynamisme de la vie locale et à l'épanouissement de notre territoire, tout en assurant la...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 1 semaine


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Commercial H/F Description du poste Au sein du Groupe Crédit Agricole, l'humain est au centre de nos préoccupations et de nos actions. Notre motivation ? Contribuer au dynamisme de la vie locale et à l'épanouissement de notre territoire, tout en assurant la...

  • Expert Comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Présentation du posteEn tant qu'Expert Comptable H/F, vous rejoindrez l'équipe de Crowe Fideliance pour occuper un poste clé dans le développement de la clientèle médico-social et secteur associatif. Vous serez en charge de la gestion de la clientèle, de l'encadrement d'une équipe et du développement de la clientèle du...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Poste de Conseiller en Protection Sociale H/FDans le cadre de notre développement, nous recherchons pour un poste basé à Fontainebleau et/ou Paris un Conseiller en Protection Sociale H/F.Missions PrincipalesPartenariat et Développement : Entretien et animation du partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance.Rendez-vous Clients :...


  • Fontainebleau, Île-de-France Saint-Gobain Temps plein

    Présentation du posteLe poste de Contrôleur de gestion sociale F/H est un rôle clé au sein de l'équipe Finance de Saint-Gobain. En tant que Contrôleur de gestion sociale, vous serez responsable de la qualité et de la conformité des données financières, ainsi que de la révision des calculs des coûts.Compétences requisesDiplômé(e) d'une Grande...


  • Fontainebleau, Île-de-France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller commercial en alternance (H/F)Domaine : Bachelor Commerce, MBA Manager du Développement Commercial d'EntrepriseType de poste : Conseiller commercial en alternance (H/F)Secteur : CommercialPigier Performance Paris recherche un Conseiller commercial en alternance (H/F) pour développer ses activités de vente de véhicules et de promotion de...


  • Fontainebleau, Île-de-France Ecole nationale supérieure des Mines de Paris (Mines Paris - PSL) Temps plein

    Mission et ObjectifsL'Ecole nationale supérieure des Mines de Paris (Mines Paris - PSL) recherche un expert en évaluation environnementale de systèmes pour rejoindre son Institut Supérieur d'Ingénierie et de Gestion de l'Environnement (ISIGE).Le candidat idéal sera un chercheur expérimenté en évaluation des impacts environnementaux et en transition...


  • Fontainebleau, Île-de-France Nutravalia Temps plein

    MissionNous recherchons un Formateur Conseil Sell-out H/F pour rejoindre notre équipe de professionnels de la vente et de la formation. En tant que Formateur Conseil Sell-out H/F, vous serez responsable de la formation, du conseil et de l'optimisation de la visibilité de notre gamme de produits sur les points de vente.Vos principales missions seront les...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 jours


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque – Marché des particuliersTitre du posteConseiller Commercial H/FDescription du posteAu Groupe Crédit Agricole, l'Humain est au cœur de notre activité et de nos actions.Notre ambition est de développer la vie locale et de notre territoire, de satisfaire nos clients et de garantir le bien-être de nos collaborateurs.En...

  • Entrepreneur en assurance

    il y a 6 jours


    Fontainebleau, Île-de-France Allianz France Temps plein

    MissionEn tant que Agent Général d'Assurance en association, vous êtes le mandataire exclusif d'Allianz France, une entreprise leader en assurance générale. Vous êtes à la tête de votre agence, où vous animez votre équipe et organisez votre activité.ObjectifsDévelopper et fidéliser la clientèleConseiller et commercialiser les produits et...


  • Fontainebleau, Île-de-France Pigier Performance Paris Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que Conseiller commercial en alternance**La Business School de l'alternance, Pigier Performance Paris, recherche un Conseiller commercial en alternance (H/F) pour accompagner notre entreprise partenaire dans son développement commercial.**Fonctions et responsabilités**Mise en place d'une stratégie de...


  • Fontainebleau, Île-de-France MyDigitalSchool Temps plein

    Une entreprise partenaire de l'école des métiers du digital de Post Bac à Bac+5 recherche un Gestionnaire de communauté en alternance (H/F) pour une formation et un emploi en contrat d'apprentissage. Une formation complète Vous préparerez sur 12 mois une formation complète en gestion de communauté, en contrat d'apprentissage, avec...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Développez votre carrière en Droit des SociétésNous recherchons un Juriste en Droit des Sociétés H/F pour rejoindre notre équipe juridique à Fontainebleau.MissionNous sommes un groupe résolument tourné vers l'innovation, axé sur une offre diversifiée de services pluriprofessionnels et innovants. Nous proposons à nos clients une palette de...