Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Fontainebleau, Île-de-France - Crowe Fideliance

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    Découvrez notre offre de posteFIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour renforcer son équipe.MissionsEntretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de FidelianceAssurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionDans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77). Dans un second temps, des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l'ensemble des sites Fideliance.Compétences requisesEntretenir et animer le partenariat avec les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionDans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77).Vos principales missions seront :Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de FidelianceAssurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.Compétences requisesTitulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalentExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.Compétences requisesTitulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalentExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.Compétences requisesTitulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalentExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.ResponsabilitésEntretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de FIDELIANCEAssurer les rendez-vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU. Ce poste est basé à Fontainebleau (77) et offre la possibilité de travailler dans un environnement dynamique et collaboratif.Votre rôle consiste à :Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau (77). Vous serez en charge de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de Fideliance, ainsi que de garantir les rendez-vous clients et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau (77). Ce poste offre une opportunité de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de travailler dans un environnement dynamique et collaboratif.MissionsEntretien et animation du partenariat avec les associés...

  • Assistant Commercial et Administratif H/F

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalent, vous bénéficiez d'une première expérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/Assurance.ResponsabilitésVous serez en charge de l'appui commercial et...

  • Assistant Commercial et Administratif H/F

    il y a 2 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionL'entreprise FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU est un groupe résolument tourné vers l'innovation, axé sur une offre diversifiée avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, gestion de...

  • Assistant Commercial et Administratif H/F

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalentExpérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/AssuranceQualités relationnelles et esprit d'équipeRigueur, autonomie et polyvalenceAppétence pour le...

  • Conseiller commercial F/H

    Il y a 2 mois

    Fontainebleau, Île-de-France Generali France Temps plein

    Qui sommes-nous?En tant que leader de l'assurance et de la gestion d'actifs, Generali France est un acteur clé du marché. Avec plus de 67 millions de clients et un chiffre d'affaires de 75,8 milliards d'euros, nous sommes en mesure de proposer des solutions d'assurance adaptées et personnalisées.Notre équipeNos Conseillers Commerciaux et Managers de...

  • Consultant en gestion d'entreprise

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France GCL EXPERTS-GESTION Temps plein

    Description du posteL'Expert-Gestion indépendant est un professionnel qui accompagne les chefs d'entreprise dans leur gestion opérationnelle, notamment dans le pilotage en temps réel et par anticipation de leur rentabilité et trésorerie. Il intervient également sur de la restructuration, du développement, de la création, préparation à la...

  • Assistant Commercial et Administratif H/F

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalentExpérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/AssuranceQualités relationnelles et esprit d'équipeRigueur, autonomie et polyvalenceAppétence pour le...

  • Assistant Commercial et Administratif H/F

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalentExpérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/AssuranceQualités relationnelles et esprit d'équipeRigueur, autonomie et polyvalenceResponsabilitésAppui des...

  • Assistant Commercial et Administratif H/F

    il y a 4 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalentExpérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/AssuranceQualités relationnelles et esprit d'équipeRigueur, autonomie et polyvalenceAppétence pour le...

  • Assistant Commercial et Administratif H/F

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalentExpérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/AssuranceQualités relationnelles et esprit d'équipeRigueur, autonomie et polyvalenceAppétence pour le...

  • Assistant Commercial et Administratif H/F

    il y a 3 semaines

    Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalentExpérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/AssuranceQualités relationnelles et esprit d'équipeRigueur, autonomie et polyvalenceFonctionsAppui des...

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 2 mois

Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

Présentation du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Ce poste est idéal pour les professionnels souhaitant développer leur carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Missions

  • Entretien et animation du partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
  • Accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins
  • Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
  • Suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
  • Prospection et développement de la prescription et gestion des demandes internes
  • Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
  • Tenue des dossiers papiers et informatiques
  • Veille économique et fiscale, formation annuelle

Compétences requises

  • Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent
  • Expérience significative dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque, de la finance et de l'assurance
  • Bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective) et du marché immobilier
  • Aisance relationnelle et capacité à développer des relations solides avec les clients et les partenaires
  • Esprit d'équipe et capacité à travailler en équipe

Avantages du poste

  • Rémunération composée d'une partie fixe et variable
  • Environnement de travail dynamique et collaboratif
  • Opportunités de formation et de développement professionnel

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous contacter pour en savoir plus sur ce poste et sur notre équipe.