Conseiller clientèle particuliers H/F

il y a 1 semaine

Figeac, Occitanie, France Credit Agricole Nord Midi-Pyrenees Temps plein
Diagnostiquer les besoins de la clientèle

Écouter et découvrir les besoins globaux et attentes de la clientèle des particuliers intermédiaires et des prospects. Proposer le (ou les) produit(s) adaptés aux besoins globaux, à partir de la gamme correspondant à la clientèle.

Choisir les moyens les plus efficaces

Simuler des hypothèses d'opérations d'épargne, d'assurances et de financement pour le compte de la clientèle des particuliers. Orienter éventuellement la clientèle vers d'autres canaux de distribution.

Diriger la clientèle vers d'autres collaborateurs

Diriger la clientèle vers d'autres collaborateurs ou services spécialisés en fonction des actions à mener (contact direct en interne, en externe, téléphone, courrier, internet et autres outils,...)

Gérer les dossiers et contrats

Traiter la gestion des dossiers et contrats. Participer au montage et au suivi technique d'opérations spécialisées, en veillant à l'optimisation des réponses et des délais.

Préparer et organiser son action commerciale

Préparer et organiser son action commerciale. Gérer son activité commerciale dans un souci d'optimisation et proposer des améliorations.

Négocier les conditions bancaires

Négocier les conditions bancaires et les offres à sa clientèle dans la limite de ses délégations. Suivre le risque.

Respecter les procédures et la législation

Respecter les procédures, la législation en cours et le formalisme des contrats. Vérifier la conformité des opérations (respect des délais, traitement et suivi des échéances,...) et la capacité des clients.

Analyser et identifier les risques

Analyser, identifier, suivre et maîtriser les risques. Être titulaire d'un diplôme BAC +2/+3 (filière commerciale ou gestion). Avoir une expérience réussie en Gestion de Portefeuille Client. Avoir une pratique du métier de niveau "Assistant" dans la famille "Vente et service clientèle" d'au moins deux ans et demi. Détenir ou acquérir la gamme des cartes assurance. Connaître les orientations de la Caisse Régionale, les objectifs de l'agence et les tableaux de bord. Connaître les opérations de caisse et de service clientèle. Connaître les produits d'épargne, d'assurance et les crédits de la gamme du domaine des particuliers. Connaître les règles de fiscalité et de droit du domaine des particuliers. Maîtriser les techniques d'entretiens et de gestion de portefeuille. Savoir identifier les besoins de la clientèle et proposer des solutions adaptées. Savoir écouter, être disponible, discret, courtois, travailler en équipe. Savoir identifier les priorités et organiser son temps de travail. Savoir résoudre les problèmes. Savoir négocier, argumenter, synthétiser et conclure : savoir vendre.

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 3 semaines

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du posteLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F est un professionnel clé dans l'équipe de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Il est responsable de la gestion de portefeuille client et de la vente de produits bancaires et financiers adaptés aux besoins de la clientèle.MissionLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F a pour mission...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 3 semaines

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du posteLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F est un professionnel clé dans l'équipe de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Il est responsable de la gestion de portefeuille client et de la vente de produits bancaires et financiers adaptés aux besoins de la clientèle.MissionLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F a pour mission...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 1 semaine

    Figeac, Occitanie, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F est responsable de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects, d'écouter et de découvrir leurs besoins et attentes, et de proposer des solutions adaptées.MissionsDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsÉcouter et découvrir les besoins et...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 1 semaine

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du posteLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F est responsable de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects, d'écouter et de découvrir leurs besoins et attentes, et de proposer des solutions adaptées.MissionsDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsÉcouter et découvrir les besoins et...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 3 semaines

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du PosteLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F est un professionnel clé dans l'équipe de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Son rôle consiste à diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects, en écoutant et en découvrant leurs besoins et attentes.Compétences et ResponsabilitésProposer des produits adaptés aux...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 3 semaines

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du PosteLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F est un professionnel clé dans l'équipe de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Son rôle consiste à diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects, en écoutant et en découvrant leurs besoins et attentes.Compétences et ResponsabilitésProposer des produits adaptés aux...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 1 mois

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particuliers H/F Mission principale Évaluer les besoins globaux des clients et des prospects. - Écouter attentivement et identifier les attentes des clients particuliers et des prospects.Proposer le(s) produit(s) adéquat(s) en fonction des...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 1 mois

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particuliers H/F Mission principale Évaluer les besoins globaux des clients et des prospects. - Écouter attentivement et identifier les attentes des clients particuliers et des prospects.Proposer le(s) produit(s) le(s) plus adaptés en...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Figeac, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

    Opportunité de carrière: En tant que Conseiller Clientèle Particuliers au sein de Crédit Mutuel, vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients dans un cadre de relation multicanale. Votre mission consistera à offrir des conseils pertinents et à fidéliser notre clientèle tout en développant de nouvelles relations. Vous collaborerez...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 3 semaines

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du posteMétierDomaineCrédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - BanqueTitre du posteConseiller Clientèle Particuliers H/FDescription du posteCompétences requisesDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsÉcouter et découvrir les besoins globaux et attentes de la clientèle des particuliers intermédiaires et des...

  • Conseiller en Gestion de Clientèle Particuliers H/F

    il y a 3 semaines

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particuliers H/F Description du poste Analyser les besoins globaux des clients et des prospects. - Écouter et identifier les attentes des clients particuliers et des prospects.Proposer le(s) produit(s) le(s) plus adaptés en fonction des besoins...

  • Conseiller en Gestion de Clientèle Particuliers H/F

    il y a 1 mois

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particuliers H/F Description du poste Analyser les besoins globaux des clients et des prospects. - Écouter et identifier les attentes des clients particuliers et des prospects.Proposer le(s) produit(s) le(s) plus adaptés en fonction des besoins...

  • Conseiller clientèle particuliers H/F

    il y a 1 semaine

    Figeac, Occitanie, France Credit Agricole Nord Midi-Pyrenees Temps plein

    Diagnostiquer les besoins de la clientèleÉcouter et découvrir les besoins globaux et attentes de la clientèle des particuliers intermédiaires et des prospects. Proposer le (ou les) produit(s) adaptés aux besoins globaux, à partir de la gamme correspondant à la clientèle.Choisir les moyens les plus efficacesSimuler des hypothèses d'opérations...

  • Conseiller clientèle particuliers H/F

    il y a 7 jours

    Figeac, Occitanie, France Credit Agricole Nord Midi-Pyrenees Temps plein

    Diagnostiquer les besoins de la clientèleÉcouter et découvrir les besoins globaux et attentes de la clientèle des particuliers intermédiaires et des prospects. Proposer le (ou les) produit(s) adaptés aux besoins globaux, à partir de la gamme correspondant à la clientèle.Choisir les moyens les plus efficacesSimuler des hypothèses d'opérations...

  • Conseiller(ère) Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Figeac, Occitanie, France Banque Populaire Occitane Temps plein

    Présentation de l'entreprise:Nous sommes une Banque Populaire Régionale intégrée au Groupe BPCE, un acteur majeur du secteur bancaire en France. Avec une clientèle diversifiée répartie sur 8 départements, nous avons un impact significatif sur l'économie locale en favorisant le recrutement local et en plaçant l'humain au cœur de nos...

  • Conseiller en Gestion de Portefeuille

    il y a 3 semaines

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    ResponsabilitésLe Conseiller en Gestion de Portefeuille - Particuliers H/F est responsable de la gestion des relations avec les clients particuliers et les prospects. Ses tâches principales incluent :Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsÉcouter et découvrir les besoins globaux et attentes de la clientèle des particuliers...

  • Expert en Relation Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Figeac, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste à pourvoir : En tant que Conseiller Clientèle Particuliers au sein de Crédit Mutuel, vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille de clients dans un cadre de relation multicanale. Votre mission consistera à accompagner et fidéliser les clients actuels tout en développant de nouvelles opportunités. Vous collaborerez étroitement avec...

  • Conseiller en Gestion de Portefeuille

    il y a 4 semaines

    Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Portefeuille pour rejoindre notre équipe à Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Vous serez chargé de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects, d'écouter et de découvrir leurs besoins et attentes, et de proposer des solutions...

  • Conseiller de Clientèle des Professionnels

    il y a 1 semaine

    Figeac, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller de Clientèle des Professionnels pour rejoindre notre équipe de banque de détail. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients professionnels dans leur développement d'entreprise.MissionsConseiller et accompagner les clients professionnels dans leur développement d'entrepriseProposer...

  • Conseiller en assurance

    il y a 3 semaines

    Figeac, Occitanie, France Oxygène Rodez Temps plein

    Poste de Conseiller en assuranceLe Groupe Oxygène Rodez recherche un Conseiller en assurance pour rejoindre son équipe de professionnels du recrutement. En tant que Conseiller en assurance, vous serez chargé de conseiller et de vendre des produits d'assurance à une clientèle variée.Missions clésConseiller et vendre des produits d'assurance : vous...