Conseiller Patrimonial

il y a 4 jours


La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.

Rejoignez notre équipe

Nous recherchons des talents curieux, engagés et volontaires pour qui relation client, sens commercial et adaptation aux évolutions, sont les qualités premières.

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Un package de rémunération

  • Un fixe versé sur 13 mois
  • Intéressement
  • Participation
  • Abondement
  • Plan épargne entreprise
  • PERCO

Une politique QVT

  • RTT
  • Politique parentale avantageuse
  • Télétravail

Et aussi des conditions bancaires et assurances préférentielles

Vous savez :

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale


  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de La Madeleine. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal et de les conseiller et accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou...

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    il y a 4 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    Qui sommes-nous?BANQUE CIC NORD OUEST est une entreprise qui bouge, qui innove et qui accompagne ses clients dans leur développement à l'échelle nationale, européenne et internationale. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des...

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    il y a 1 semaine


    La Madeleine, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Madeleine. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et...

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    il y a 4 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de l'agence de La Madeleine. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fonctions...

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    il y a 4 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes des...

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    il y a 4 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    A propos de l'entrepriseBANQUE CIC NORD OUEST est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un...

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    il y a 2 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    A propos de l'entrepriseBANQUE CIC NORD OUEST est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un...

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    il y a 3 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    A propos de l'entrepriseBANQUE CIC NORD OUEST est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un...


  • La Madeleine, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - La Madeleine (H/F)La Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un(e) CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) pour rejoindre son équipe à La Madeleine. Vous serez chargé(e) de conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...

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    il y a 3 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante » et qui offre de nombreuses opportunités de carrières au sein du Groupe. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des...

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    il y a 1 semaine


    La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Rejoignez une entreprise qui se distingue par son approche innovante et son engagement envers la croissance responsable et durable. Le Crédit Mutuel affiche sa volonté d'accompagner les entrepreneurs de leur vie, en offrant des prestations performantes dans les métiers de la banque, de l'assurance et des services...

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    il y a 3 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    A propos de l'entrepriseBANQUE CIC NORD OUEST est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un...

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    il y a 2 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    Qui sommes-nous?BANQUE CIC NORD OUEST est une entreprise qui bouge, qui innove et qui accompagne ses clients dans leur développement à l'échelle nationale, européenne et internationale. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des...

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    il y a 4 semaines


    La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial...


  • La Madeleine, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    MissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Vous devrez également fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés, et...

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    il y a 4 semaines


    La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter...

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    il y a 4 semaines


    La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Conseiller les clients sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières liées à leurs projets de...

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    il y a 4 semaines


    La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Conseiller les clients sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières liées à leurs projets de...


  • La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Rejoignez une entreprise qui bouge! Le CIC affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL

    il y a 1 jour


    La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le CIC est une entreprise qui met l'innovation au cœur de sa stratégie, offrant des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et des services technologiques.Nos 5 banques régionales et notre réseau de plus de 2 000 agences en France nous permettent d'accompagner nos 4,7 millions de clients dans...