CONSEILLER PATRIMONIAL

MissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Vous devrez également fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés, et...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent "Entrepreneurs de leur vie" au travers de son positionnement "Construisons dans un monde qui bouge".Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, le Crédit Mutuel offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de l'Assurance...

Qui sommes-nous ?Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expérience. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour les clients particuliers et professionnels.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients...

Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques,...

Gresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial H/F confirmé pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagnerez dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel. Vous serez en charge de leur fournir des conseils...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et développer des partenariats durables.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de chaque client, en tenant compte de ses objectifs et de ses risques.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur fournissant des conseils et...

Nous sommes un leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, mais aussi un acteur majeur du service aux TPE, ETI et Grands Comptes. Adressant une variété de clients unique, nous partageons depuis plus de 50 ans notre expertise avec nos clients dans les métiers du droit, de...

Le cabinet Le Cercle du Patrimoine est un leader sur le marché de la gestion de patrimoine, spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA, nous vous proposons un conseil personnalisé pour accompagner vos clients dans la gestion de leurs biens.Missions...

MissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe au sein du cabinet LE CERCLE DU PATRIMOINE.Vos missions seront multiples : analyser la situation patrimoniale de nos clients, élaborer des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées, suivre les investissements et apporter un conseil en...

Présentation du posteL'entreprise PHI RH, experte dans le recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté. Le cabinet PHI-RH est un groupe de Cabinets de recrutement composé de PHI-RH, PHI-Santé et Med In France.Le Conseiller en gestion de patrimoine recherché sera chargé de développer et de...

Présentation de l'offreAllianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, propose un poste de Conseiller en relations clientèle au sein de l'équipe Allianz Patrimoine.Ce rôle est axé sur le développement d'un portefeuille client solide et la gestion de relations de qualité avec les clients patrimoniaux.Missions clésRéception...

Offre de carrière à Allianz BanqueAllianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale.Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner...

Offre à pouvoir chez Allianz Banque, une filiale du groupe Allianz en France.Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz Patrimoine, la direction chargée de coordonner la réponse globale aux problématiques spécifiques de la clientèle patrimoniale.Missions PrincipalesMise en relation avec la clientèle cibleDéveloppement commercial pour les...

A propos de l'offreIFB France, créateur de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour renforcer son équipe en métropole.MissionDévelopper et fidéliser le portefeuille clients, apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur, travailler en...

Description du poste :Cerfrance Loire Atlantique accompagne le développement économique de ses clients entrepreneurs, depuis plus de 60 ans, à travers une offre de services qui se déploie autour de plusieurs expertises comme la comptabilité, la paie, le conseil économique, juridique, social, RH, patrimonial, environnemental...Missions clés...

MissionVous souhaitez intégrer un réseau à la renommée internationale en tant que Gestionnaire de patrimoine indépendant ?LHH Recruitment Solutions recrute pour son client, un réseau de professionnels en conseil patrimonial et immobilier, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à La Baule (44).Compétences requisesVous devez justifier...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour...

Poste : Développez votre carrière professionnelleLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim, recrute pour son client un réseau à la renommée internationale un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à La Baule (44).MissionsConseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...

A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

Description de l'entreprise : Présent dans plus de 50 pays, notre groupe partenaire est un acteur bancaire de premier plan en Europe. Il est leader de la banque universelle de proximité en France. Notre partenaire recrute pour ses 4 caisses régionales : La Caisse Régionale Centre Loire est présente sur le Cher, le Loiret et la Nièvre La Caisse...