Conseiller patrimonial en vente de solutions bancaires

il y a 4 semaines


Longwy, Grand Est, France CIC EST Temps plein
A propos de l'entreprise

Le CIC est une entreprise qui se positionne comme un partenaire de confiance pour ses clients. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.

A propos du poste

Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal

  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Rejoindre le CIC, c'est intégrer une entreprise à l'écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.


  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    A propos de l'entrepriseLe CIC est une entreprise qui se positionne comme un partenaire de confiance pour ses clients. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France CIC EST Temps plein

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  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France CIC EST Temps plein

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  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canalConcevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clientsAccompagner vos clients dans leurs projets de vie en leur offrant des conseils personnalisésTravailler en équipe pour développer des solutions multi-services pour vos clientsCompétences...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement de clients, en collaboration avec les équipes commerciales et de vente.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Anticiper et répondre aux besoins de vos clients en matière de gestion patrimoniale.Travailler en équipe pour développer des solutions multi-services pour vos clients.Vous serez...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en développant des partenariats solides et en anticipant leurs besoins.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux projets de vie de nos clients, en les accompagnant dans leurs décisions.Fidéliser nos clients en leur offrant une relation de...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante » et qui offre de nombreuses opportunités de carrières au sein du groupe. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos...

  • Conseiller Financier H/F

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteRattaché(e) au Directeur d'Agence Principale, vous gérez un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire.Vous exercerez principalement les activités suivantes :Gérer votre portefeuille en apportant à vos clients des réponses dans les domaines de la banque et de l'assurance dans un...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 2 semaines


    Longwy, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents. Nous offrons de nombreuses opportunités de carrières au sein du Groupe et...


  • Longwy, Grand Est, France House of Training Temps plein

    La House of Training est une organisation agréée de formation professionnelle continue qui répond à une double mission : faciliter le développement et la renforcement des compétences des entreprises luxembourgeoises, et orienter les entreprises, leurs dirigeants et leurs collaborateurs dans leur évolution en les dotant des compétences et outils...


  • Longwy, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Présentation du posteLe Crédit Agricole Lorraine recherche un Conseiller financier itinérant pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller financier, vous serez chargé de gérer des portefeuilles de clients et de leur apporter des solutions personnalisées en matière de banque et d'assurance.ResponsabilitésGérer...


  • Longwy, Grand Est, France TalentPeople Temps plein

    A propos de l'entreprise :TalentPeople, spécialiste du recrutement augmenté de T.A.L.E.N.T.S en fonctions commerciales, accompagne son client La Banque Postale, acteur incontournable dans le secteur bancaire, pour le recrutement de son futur Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en CDI.Poste basé à LongwyBanque universelle et de proximité, La...


  • Longwy, Grand Est, France TalentPeople Temps plein

    A propos de l'entreprise :TalentPeople, spécialiste du recrutement augmenté de T.A.L.E.N.T.S en fonctions commerciales, accompagne son client La Banque Postale, acteur incontournable dans le secteur bancaire, pour le recrutement de son futur Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en CDI.A propos du poste :Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque...


  • Longwy, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Présentation du posteLe Crédit Agricole Lorraine recherche un Conseiller financier itinérant pour rejoindre son équipe commerciale. Ce poste consiste à intervenir sur l'ensemble des agences du Groupe et à prendre en charge des portefeuilles vacants, notamment de Conseillers Financiers.Compétences requisesGestion de portefeuilleGestion des...


  • Longwy, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Présentation du posteLe Crédit Agricole Lorraine recherche un Conseiller financier itinérant H/F pour rejoindre son équipe commerciale. Ce poste consiste à intervenir sur l'ensemble des agences du Groupe et à prendre en charge des portefeuilles vacants, notamment de Conseillers Financiers.ResponsabilitésGérer son portefeuille en apportant à ses...


  • Longwy, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Rôle et responsabilitésLe Conseiller financier itinérant est responsable de la gestion de portefeuilles de clients de Crédit Agricole Lorraine. Il intervient sur l'ensemble des agences du groupe et prend en charge des portefeuilles vacants, notamment de Conseillers Financiers.Activités principalesGérer son portefeuille en apportant à ses clients des...


  • Longwy, Grand Est, France Proximus Luxembourg Temps plein

    Leader de la vente de solutions de sécurité et de réseauÀ propos de Proximus LuxembourgProximus Luxembourg est un acteur historique de premier plan sur les marchés des TIC et des télécommunications. L'entreprise s'adresse aux marchés résidentiels et professionnels à travers ses marques commerciales Tango, Proximus NXT et Codit Proximus...

  • Conseiller Service Client CDD

    il y a 4 semaines


    Longwy, Grand Est, France Post Luxembourg Temps plein

    Le groupe POST Luxembourg est un acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers. Nous proposons des services de paiement via des comptes courants, transferts d'argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers, d'entreprises et d'associations.Nous sommes engagés à donner un accès à tous à des services de paiement...