Conseiller patrimonial

A propos de l'entrepriseLe CIC est une entreprise qui se positionne comme un partenaire de confiance pour ses clients. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une...

A propos de l'entrepriseLe CIC EST est une entreprise qui se démarque par son approche innovante et sa volonté d'accompagner les individus dans leur développement personnel et professionnel. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A...

A propos de l'entrepriseLe CIC est une entreprise qui se positionne comme un partenaire de confiance pour ses clients. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une...

Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesExpérience dans le conseil...

A propos de l'entrepriseLe CIC est une entreprise qui se positionne comme un partenaire de confiance pour ses clients. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une...

A propos de l'entrepriseLe CIC est une entreprise qui se positionne comme un partenaire de confiance pour ses clients. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement de clients, en collaboration avec les équipes commerciales et de vente.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante » et qui offre de nombreuses opportunités de carrières au sein du groupe. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canalConcevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clientsAccompagner vos clients dans leurs projets de vie en leur offrant des conseils personnalisésTravailler en équipe pour développer des solutions multi-services pour vos clientsCompétences...

Professionnel de la BanqueNiveau de formation requis : Bac + 4Niveau d'expérience : ConfirméMissionPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Anticiper et répondre aux besoins de vos clients en matière de gestion patrimoniale.Travailler en équipe pour développer des solutions multi-services pour vos clients.Vous serez...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en développant des partenariats solides et en anticipant leurs besoins.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux projets de vie de nos clients, en les accompagnant dans leurs décisions.Fidéliser nos clients en leur offrant une relation de...

A propos de l'entreprise :La Banque Postale, un acteur majeur du domaine bancaire, recherche un Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.A propos du poste :Le Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F sera responsable de l'installation de relations durables et de confiance avec une...

Description du posteVous rejoignez notre équipe de Conseillers Financiers en tant que spécialiste en conseil financier. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire.Compétences requisesExpérience de 3 ans au sein d'un autre établissement bancaireConnaissance approfondie des...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents. Nous offrons de nombreuses opportunités de carrières au sein du Groupe et...

Description du posteRattaché(e) au Directeur d'Agence Principale, vous gérez un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire.Vous exercerez principalement les activités suivantes :Gérer votre portefeuille en apportant à vos clients des réponses dans les domaines de la banque et de l'assurance dans un...

A propos de l'entreprise :TalentPeople, spécialiste du recrutement augmenté de T.A.L.E.N.T.S en fonctions commerciales, accompagne son client La Banque Postale, acteur incontournable dans le secteur bancaire, pour le recrutement de son futur Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en CDI.Poste basé à LongwyBanque universelle et de proximité, La...

Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance.Pour...

Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionÊtre un acteur clé de la croissance de notre entrepriseVos missionsAccompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur parcours patrimonialProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre à leurs besoinsVous êtes le...