Emplois actuels liés à Banquier Patrimonial - Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes - Société Générale Assurances

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez amené à accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients et contribuerez au développement commercial de l'agence. ...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous serez amené à conseiller vos clients et à optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et...

  • Banquier PatrimonialPermanent contractAubenas, France

    Il y a 5 mois

    Aubenas, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Aubenas|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Aubenas, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au...

Banquier Patrimonial

Il y a 2 mois

Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein
Mission

Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.

Compétences requises
  • Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine
  • Maîtriser les risques liés aux opérations
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
Professionnalisme

Rigoureux, méthodique et à l'écoute des besoins des clients.

Formation et développement

Diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients.

Avantages

Poste nécessitant la certification AMF, déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre, possibilité de mobilité interne.