Consultant en Stratégies Patrimoniales et Épargne Salariale
Il y a 2 mois
Vous aspirez à un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Notre mission quotidienne consiste à analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Depuis notre création, nous nous engageons à offrir un accompagnement de qualité tant aux particuliers qu'aux professionnels.
Qui sommes-nous ?
- Une expertise reconnue dans le domaine depuis plusieurs années.
- Un réseau de centres d'affaires à travers le pays.
- Une équipe de professionnels dédiée à la satisfaction client.
- Un portefeuille de clients diversifié et en constante évolution.
- Des partenariats solides avec des acteurs majeurs du secteur.
Notre approche : Nous privilégions le sur-mesure et notre indépendance nous permet de fournir les conseils les plus adaptés à chaque situation. Nous offrons un accompagnement à chaque étape, incluant des bilans patrimoniaux, des recommandations stratégiques et un accès aux meilleurs produits du marché.
Nos valeurs fondamentales : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité.
Nous recherchons : Un consultant en gestion de patrimoine spécialisé dans l'épargne salariale des entreprises, prêt à rejoindre notre équipe dynamique.
Vos missions :
- Développer et prospecter un portefeuille de clients professionnels.
- Conseiller et accompagner les clients dans le choix de leur épargne salariale.
- Assurer un suivi régulier des placements et investissements.
- Fidéliser la clientèle en offrant un service de qualité.
- Participer à des actions de communication pour renforcer la notoriété de notre entreprise.
Profil recherché :
- Diplôme Bac +3 en finance, gestion de patrimoine ou domaine similaire.
- Expérience de 1 à 3 ans dans le conseil en gestion de patrimoine.
- Connaissance approfondie des produits de placement et des outils de gestion financière.
- Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées.
- Aptitudes commerciales et capacité à développer un portefeuille clients.
- Maîtrise des techniques de négociation et de vente.
- Autonomie, rigueur et organisation dans la gestion des dossiers clients.
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Consultant en Stratégies Patrimoniales pour Entreprises
Il y a 2 mois
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps pleinVous aspirez à une nouvelle aventure dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Au quotidien, notre mission est d'analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Depuis notre création, les spécialistes d'Optélios sont dédiés à accompagner leurs clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, avec...
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Consultant en gestion patrimoniale
il y a 6 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps pleinMBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former...
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Expert en stratégie patrimoniale
Il y a 2 mois
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant tout en étant soutenuVous aspirez à :Accroître votre savoir-faire en gestion de patrimoine et atteindre vos objectifs professionnels ?Profiter d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération illimité ?Recevoir un soutien humain lorsque nécessaire ?Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale (H/F) pour le secteur...
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Consultant en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps pleinMBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former...
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Consultant en Stratégie Digitale Senior
il y a 13 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France TALENT ADDICT Temps pleinPrésentation de l'offreTalent Addict, le cabinet de chasse de têtes leader du recrutement de Consultants en Stratégie et Organisation, recherche un(e) Consultant(e) Senior pour rejoindre son équipe de Bordeaux.Compétences requisesPour ce poste, nous recherchons un(e) professionnel(le) expérimenté(e) en gestion de projet et en stratégie digitale,...
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Consultant en stratégie opérationnelle
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Onepoint Temps pleinContribuez à la transformation des entreprisesNous sommes à la recherche d'un consultant en stratégie opérationnelle pour rejoindre notre équipe à Onepoint. Vous serez chargé de contribuer à la transformation des entreprises en alliant innovation technologique et expertise métier.MissionVous serez chargé de :Contribuer à la définition de la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinUn Défi Exigeant, Un Rémunération AttractiveGRESHAM Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial en CDI. Vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Les Tâches PrincipalesMener des actions de prospections...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 3 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGRESHAM Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial en CDI.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences...
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Ingénieur en gestion patrimoniale des transports urbains
il y a 3 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Artelia Temps pleinMissionL'objectif principal de ce poste est d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la gestion de leur patrimoine lié au transport. Vous serez chargé de conduire des audits et de définir la meilleure stratégie de rénovation pour maintenir le patrimoine en service.ResponsabilitésConduire des audits pour identifier les besoins de rénovation du...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinUn Défi Exaltant dans la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial en CDI. Nous sommes en pleine croissance et notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine en vous proposant les stratégies d'investissement les plus...
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Consultant en stratégie et développement
il y a 1 semaine
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France groupe-alphax Temps pleinMissions et responsabilitésVous participez à l'élaboration de missions de diagnostic et de conseil pour les représentants des salariés (CSE) sur les sujets économiques, stratégiques, sociaux et environnementaux.Vous assistez des consultants confirmés dans le cadre de la réalisation de missions et contribuez à l'analyse de la situation d'une...
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Consultant junior en diagnostic stratégique et financier
il y a 18 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France groupe-alphax Temps pleinConsultant junior en diagnostic stratégique et financierNous recherchons un consultant junior en diagnostic stratégique et financier pour rejoindre notre équipe de Bordeaux.Vous serez chargé(e) de l'élaboration de missions de diagnostic et de conseil, en collaboration avec des consultants confirmés. Vous assisterez les représentants du personnel et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de GRESHAM Banque Privée. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences requisesExpérience probante de 3 ans minimum dans l'univers...
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Ingénieur en gestion patrimoniale des transports urbains
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Artelia Temps pleinMissionL'objectif principal de ce poste est d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la gestion de leur patrimoine lié au transport. Vous serez chargé de conduire des audits et de définir la meilleure stratégie de rénovation pour maintenir le patrimoine en service.ResponsabilitésConduire des audits pour identifier les besoins de rénovation du...
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Consultant en diagnostic stratégique et analyse financière
il y a 1 semaine
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France groupe-alphax Temps pleinDiagnostic Stratégique et Analyse FinancièreNous recherchons un consultant en diagnostic stratégique et analyse financière pour rejoindre notre équipe à Bordeaux. Vous serez chargé de participer à l'élaboration de rapports via l'analyse des informations comptables, analytiques et sociales afin d'effectuer un diagnostic stratégique, financier et...
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Consultant en Gouvernance et Stratégie de Cybersécurité
il y a 1 mois
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Capgemini Temps pleinÀ propos de CapgeminiCapgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant près de 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Fort de 55 ans d'expérience, nous sommes un partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie et des innovations dans les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour votre épargne, vos placements financiers, votre immobilier, vos solutions de défiscalisation, votre retraite et votre prévoyance.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en...
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Consultant en gestion privée
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Capital Ressources Temps pleinDescription du posteCapital Ressources, leader en gestion de patrimoine et en forte croissance, recherche des consultants en gestion privée pour développer son réseau d'agences sur Bordeaux.Compétences requisesActivités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèleAnalyse de la situation patrimoniale de chaque client approchéProposition de...
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Consultant(e) en Organisation et Stratégie Bancaire
il y a 1 semaine
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Talan Temps pleinDescription de l'Entreprise Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002. Nous sommes un partenaire de choix pour les entreprises qui cherchent à innover et à se développer dans un environnement en constante évolution. Nos valeurs : engagement, respect, partage, esprit...
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Ingénieur en gestion patrimoniale des transports urbains
il y a 3 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Artelia Temps pleinMissionL'objectif principal de ce poste est d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la gestion de leur patrimoine lié au transport. Vous serez chargé de conduire des audits et de définir la meilleure stratégie de rénovation pour maintenir le patrimoine en service.ResponsabilitésConduire des audits pour identifier les besoins de rénovation du...